• Amprion begibt eine grüne Doppeltranchenanleihe im Wert von 1 Milliarde Euro.
• Die Anleiheemission unterstützt den Ausbau eines klimaneutralen deutschen Stromnetzes.
• Die erste Tranche beträgt 500 Millionen Euro für 7 Jahre zu 3.625 % pa und die zweite Tranche beträgt 500 Millionen Euro für 20 Jahre zu 4.000 % pa
• Die Erlöse stehen im Einklang mit dem Green Finance Framework von Amprion für nachhaltige Projekte.

Amprion hat erneut erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe im Gesamtnennwert von 1 Milliarde Euro am internationalen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde im Rahmen des 9-Milliarden-Euro-Debt-Issuance-Programms von Amprion begeben und stieß auf große Nachfrage, wobei das Orderbuch um ein Vielfaches überzeichnet war.

Mit regelmäßigen Green-Bond-Emissionen hat sich Amprion als regelmäßiger Emittent am internationalen Anleihemarkt etabliert. Der Übertragungsnetzbetreiber setzt auf Green Bonds, um notwendige Investitionen in den Ausbau und Ausbau eines klimaneutralen deutschen Stromübertragungsnetzes zu finanzieren.

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Der Green Bond wurde in zwei Tranchen begeben und ist am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert:

• Die erste Tranche in Höhe von 500 Mio. € hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist mit einem Kupon von 3.625 % pa ausgestattet
• Die zweite Tranche über 500 Mio. € hat eine Laufzeit von 20 Jahren und ist mit einem Kupon von 4.000 % pa ausgestattet

Peter Rüth, CFO von Amprion, sagte,

„Wir sind mit der Transaktion sehr zufrieden, sie spiegelt das Vertrauen der Investoren in Amprion und unsere Strategie wider. Es ist ein weiterer wichtiger Grundstein für unser ambitioniertes Wachstum und die Investitionen zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Die kürzlich bestätigten guten Investment-Grade-Ratings untermauern unsere Position als regelmäßiger und verlässlicher Emittent am internationalen Kapitalmarkt. Hier sind wir sehr gut aufgestellt.“

Die Erlöse werden wie im Green Finance Framework festgelegt verwendet

Der Erlös wird ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Green Finance Framework von Amprion entsprechen. Das Rahmenwerk wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Green-Bond-Prinzipien entwickelt und von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics durch eine Zweitmeinung validiert.

Solide Investment-Grade-Ratings

Die beiden Ratingagenturen Moody's und Fitch bewerten Amprion mit Baa1 bzw. BBB+, jeweils mit stabilem Ausblick. Moody's hat der neu emittierten grünen Dual-Tranche-Anleihe ein Baa1-Rating verliehen. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB und der UniCredit als Joint Lead Manager begleitet.

Diese erfolgreiche Emission unterstreicht das Engagement von Amprion, die Energiewende zu finanzieren und den Aufbau einer nachhaltigen Strominfrastruktur in Deutschland zu unterstützen.