• Der Brookfield Global Transition Fund II schließt mit 20 Milliarden US-Dollar und ist damit der bislang größte private Klimaübergangsfonds.
• Durch zusätzliche 3.5 Milliarden US-Dollar an Co-Investitionen steigt der Gesamtbetrag auf 23.5 Milliarden US-Dollar.
• Über 5 Milliarden US-Dollar wurden bereits in globale Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Batterien und saubere Technologien investiert.

Brookfields Record Fund zielt auf die globale Dekarbonisierungsoffensive ab

Das in Toronto ansässige Unternehmen Brookfield Asset Management hat seinen zweiten Global Transition Fund (BGTF II) mit institutionellen Zusagen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar geschlossen. Damit ist er der größte private Fonds, der jemals zur Finanzierung der globalen Energiewende eingesetzt wurde. Der Fonds übertraf den Rekord seines Vorgängers von 15 Milliarden US-Dollar und verstärkte die Nachfrage der Investoren nach skalierbarer, kohlenstoffarmer Infrastruktur in einer Zeit zunehmender industrieller Elektrifizierung und steigender Energienachfrage.

Das Unternehmen gab an, das neue Kapital stamme von einer Mischung aus wiederkehrenden und erstmaligen institutionellen Investoren, darunter Staatsfonds und große Vermögenseigentümer. Zu ihnen gehören ALTÉRRA mit einer Zusage von zwei Milliarden Dollar und Norges Bank Investment Management mit 1.5 Milliarden Dollar.

Zusätzlich zum Kernfonds hat Brookfield Co-Investitionen in Höhe von rund 3.5 Milliarden US-Dollar gesichert, sodass sich das im Rahmen dieser Strategie eingeworbene Gesamtkapital auf 23.5 Milliarden US-Dollar beläuft.

Bereits laufende Investitionen

Brookfield sagte, dass bereits mehr als 5 Milliarden Dollar aus dem neuen Fonds für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Speicher und Übergangstechnologien eingesetzt wurden. Das Portfolio umfasst:

• Neoen, ein globaler Betreiber von erneuerbarer Energie und Batteriespeichern, den Brookfield Anfang des Jahres von der Börse nahm.
• Geronimo Power, ein in den USA ansässiger Großenergieentwickler mit bedeutenden Aktivitäten und Projekten in wichtigen nationalen Energiemärkten.
• Universum, ein Joint Venture in Indien, dessen Ziel die Entwicklung von mehr als 10 GW Wind-, Solar- und Speicherkapazität ist, um den Ausbau sauberer Energien des Landes zu unterstützen.

Connor Teskey, Präsident von Brookfield Asset Management und CEO für Renewable Power & Transition, sagte, dass der wachsende Strombedarf, der durch künstliche Intelligenz, die Rückverlagerung der Produktion ins Ausland und die Elektrifizierung des Transportwesens getrieben wird, die globalen Investitionsprioritäten neu prägt.

"Der Energiebedarf wächst rasant, angetrieben durch die Entwicklung künstlicher Intelligenz sowie die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr. Vor diesem Hintergrund brauchen wir einen umfassenden Ansatz für Energieinvestitionen, der weiterhin kohlenstoffarme Ressourcen fördert.“ sagte Teskey. „Unsere Strategie wird erfolgreich sein, wenn wir in Technologien investieren, die saubere, reichlich vorhandene und kostengünstige Energie sowie Übergangslösungen liefern, die die Grundlage der Weltwirtschaft bilden.“

Aufbauend auf seinem Vorgänger

Brookfields erster Übergangsfonds, BGTF I, sammelte 15 Milliarden US-Dollar ein und wurde in einem breiten Mix klimarelevanter Anlagen eingesetzt, von erneuerbarer Energie über CO2-Abscheidung bis hin zu nachhaltigem Flugkraftstoff. Über seine Mehrheitsbeteiligung an Westinghouse Electric, einem der weltweit führenden Anbieter von Nukleartechnologie, investierte das Unternehmen auch in Nukleardienstleistungen.

Diese Investitionen haben Brookfield neben BlackRock, TPG Rise Climate und EQT zu einem der aktivsten Akteure in der privaten Klimafinanzierung gemacht. Mit BGTF II will das Unternehmen seine globale Präsenz in Wachstumsmärkten wie Indien, Südostasien und Lateinamerika ausbauen – Regionen, die aufgrund ihrer groß angelegten Dekarbonisierungsmöglichkeiten zunehmend im Fokus der Investoren stehen.

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Unternehmensnachfrage treibt Kapitalflüsse

Brookfields Transformationsstrategie wird auch durch die steigende Nachfrage der Unternehmen nach sauberem Strom begünstigt. Das Unternehmen hat kürzlich Rahmenverträge mit Microsoft und Google für die Energieversorgung unterzeichnet, die nach eigenen Angaben die größten jemals im Bereich der Beschaffung von Wind-, Solar- und Wasserkraft waren. Solche Verträge zeigen, wie Technologieunternehmen zu wichtigen Ankerpunkten für Abnahmeverträge für saubere Energie werden – unerlässlich für die Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien und die Stabilisierung der Renditen für Investoren.

Das Unternehmen erwartet, dass der industrielle Energieverbrauch im kommenden Jahrzehnt stark ansteigen wird, da Branchen wie Rechenzentren und Transportflotten auf elektrifizierte und emissionsarme Systeme umsteigen. Brookfields Ansatz kombiniert Eigenkapitalbeteiligungen, Projektentwicklung und operative Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen, Regierungen und Unternehmen, um das Risiko von Vermögenswerten zu minimieren und die Infrastruktur zu skalieren.

Ein neuer Maßstab für privates Klimakapital

Der Rekordabschluss von BGTF II zeigt, wie sich das Interesse der Anleger an wandelorientierten Fonds von Nischenfonds im Bereich Nachhaltigkeit hin zu Kerninvestitionen in die Infrastruktur entwickelt hat. Institutionellen Anlegern bietet die Strategie sowohl Rendite als auch die Möglichkeit, vom strukturellen Wachstum der Nachfrage nach sauberer Energie zu profitieren.

Die Größe des Fonds unterstreicht zudem die zunehmende Bedeutung privaten Kapitals bei der Bereitstellung von Klimafinanzierungen, wo öffentliche Mittel und multilaterale Institutionen an ihre Grenzen stoßen. Da jährlich Billionen erforderlich sind, um die Netto-Null-Ziele bis 2030 zu erreichen, setzt der jüngste Abschluss von Brookfield einen neuen Maßstab für die Beteiligung des Privatsektors an der Dekarbonisierungswirtschaft.

Während politische Entscheidungsträger ihre Energie- und Industriestrategien neu ausrichten, um Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Klimaziele in Einklang zu bringen, veranschaulicht die Plattform von Brookfield, wie sich globale Vermögensverwalter positionieren, um diesen Wandel im großen Maßstab zu finanzieren. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass sich Rekordkapitalzusagen in einer ebenso schnellen und nachhaltigen Umsetzung niederschlagen.

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