• Kombinierte Plattform zur Betreuung von Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Billionen US-Dollar
• Integration zur Vereinheitlichung der Methoden für Investitionen in nachhaltige Entwicklung (SDI) und zur Ausrichtung an den SDGs
• Die Gründungspensionsfonds – APG, PGGM, AustralianSuper und BCI – behalten eine Vertretung im Vorstand, um die Unternehmensführung zu steuern.

Eine globale Initiative zur Standardisierung nachhaltiger Investitionsdaten

Net Purpose hat die Asset Owner Platform for Sustainable Development Investments (SDI AOP) übernommen. Durch diesen Zusammenschluss werden zwei der weltweit führenden Datenplattformen zur Messung von Investitionen im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) vereint. Die Fusion schafft einen der größten unabhängigen Anbieter nachhaltiger Daten weltweit, der Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Billionen US-Dollar betreut.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, langjährige Lücken in der ESG-Messung und -Vergleichbarkeit zu schließen, indem zwei sich ergänzende Methoden zur Quantifizierung des Beitrags eines Unternehmens zu nachhaltigen Ergebnissen aufeinander abgestimmt werden. Gemäß der Vereinbarung werden die Gründungseigentümer von SDI AOP – APG, PGGM, AustralianSuper und die British Columbia Investment Management Corporation (BCI) – weiterhin aktive Governance-Rollen im Vorstand von Net Purpose innehaben, um methodische Kontinuität und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten.

Samantha Duncan, CEO und Gründerin von Net Purpose, wird das fusionierte Unternehmen leiten, das die Dateninfrastruktur und Klassifizierungen von SDI AOP in seine bestehende Plattform integrieren wird. Der verbesserte Service wird Investoren, die klimafreundliche und auf die UN-Nachhaltigkeitsziele ausgerichtete Portfolios anstreben, einen breiteren Zugang zu konsistenten und verifizierbaren Daten ermöglichen.

Stärkung der Methodik und des Marktvertrauens

Beide Organisationen basieren auf dem Prinzip, dass eine glaubwürdige Wirkungsmessung unerlässlich für die Ausweitung nachhaltiger Finanzierung ist. SDI AOP, 2019 von einigen der weltweit größten Pensionsfonds gegründet, entwickelte einen gemeinsamen Rahmen zur Definition und Identifizierung von Investitionen in nachhaltige Entwicklung – also Vermögenswerten, die messbare Beiträge zu globalen Entwicklungszielen leisten.

Claudia Kruse, Chief Sustainability and Strategy Officer bei APG und Vorsitzende der SDI AOP, sagte das Unternehmen, die Fusion unterstreiche diese Mission.Der SDI AOP wurde gegründet, um ein gemeinsames Verständnis von Investitionen zu schaffen, die zu den SDGs beitragen. Nach fünf Jahren freuen wir uns sehr über die aufgebaute, engagierte Kundengemeinschaft, mit der wir einen globalen Standard gesetzt haben. Wir sind begeistert, uns mit Net Purpose für unsere gemeinsame Mission und unsere gemeinsamen Ziele zusammenzuschließen.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer von PGGMEr fügte hinzu, dass die Fusion die Fähigkeit der Investoren stärkt, die finanzielle Performance mit realen Ergebnissen zu verknüpfen.SDIs sind ein zentrales Merkmal des Investitionsansatzes von PGGM." er sagte. „Mit dieser Kombination sind wir sehr zuversichtlich, dass sich daraus eine Methodik für globale Investoren entwickeln wird, um Unternehmen auszuwählen, die gute finanzielle Erträge erzielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss haben."

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Ein auf der Führung der Vermögensinhaber basierendes Governance-Modell

Die Partnerschaft sichert den Gründungsgrundsatz von SDI AOP, die Governance durch die Eigentümer selbst zu gestalten – ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal im hart umkämpften ESG-Datenmarkt. Die Gründer werden Methodik und Strategie weiterhin durch ihre Vertretung im Aufsichtsrat von Net Purpose prägen und so die Glaubwürdigkeit wahren, auf die institutionelle Anleger vertrauen.

Senior Managing Director und Global Head of ESG bei BCIJennifer Coulson bezeichnete die Integration als eine natürliche Weiterentwicklung.Durch den Zusammenschluss mit Net Purpose können wir diese Bemühungen ausweiten, und wir freuen uns darauf, als Teil des Net Purpose Boards weiterhin die Qualität und Integrität zu wahren, auf die sich die Anleger verlassen."

Sandra Silea, Direktorin für ESG und Stewardship bei AustralianSuper, Der Deal entspreche dem wachsenden Bedarf der Investoren an praxisorientierten Instrumenten, hieß es.Net Purpose und SDI AOP verbindet das gemeinsame Ziel, Investoren mit den Instrumenten auszustatten, die sie benötigen, um Fortschritte bei der Erreichung der SDGs zu identifizieren und zu messen.," Sie sagte.

Auswirkungen für globale Investoren

Die Übernahme stellt einen entscheidenden Schritt zur Konsolidierung fragmentierter Nachhaltigkeitskennzahlen dar, die die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Anlageklassen lange Zeit erschwert haben. Angesichts der steigenden Nachfrage nach ESG-Daten im Zuge neuer Offenlegungsvorschriften wie der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzinformationen (SFDR) und der ISSB-Standards suchen Investoren zunehmend nach transparenten, methodenbasierten Lösungen.

Für institutionelle Anleger, die Billionen an Vermögen verwalten, könnte die Fähigkeit der kombinierten Plattform, SDG-Klassifizierungen zu vereinheitlichen, die Komplexität der Berichterstattung reduzieren und das Vertrauen in nachhaltige Anlagen stärken. Durch die Bereitstellung verifizierter, ergebnisorientierter Daten trägt die Partnerschaft dazu bei, Anlageportfolios an der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den Zielen des Pariser Abkommens auszurichten.

The Bigger Picture

Die Konsolidierung deutet auch auf eine umfassendere Neuausrichtung im Bereich nachhaltiger Finanzen hin – Datentransparenz und methodische Integrität gewinnen zunehmend an strategischer Bedeutung. Für Führungskräfte und Investoren bietet der Zusammenschluss sowohl operative Effizienz als auch Governance-Sicherheit in einer Zeit, in der die ESG-Kriterien weltweit immer stärker in den Fokus rücken.

Da Net Purpose nun den robusten Rahmen von SDI AOP integriert, wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen zu einem zentralen Bezugspunkt für die Messung des unternehmerischen Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung wird – und damit die Lücke zwischen ambitionierten Wirkungszielen und nachvollziehbaren Investitionsergebnissen schließt.

Es geht nicht nur um eine verbesserte Datenklarheit, sondern auch um die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Finanzierung selbst, messbare globale Fortschritte zu erzielen.

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