Größter Private-Equity-Fonds aller Zeiten für einen in Asien ansässigen unabhängigen Fondsmanager, der sich auf Infrastruktur der nächsten Generation konzentriert, um die Energiewende und die Entwicklung der digitalen Infrastruktur in der Region zu unterstützen

• Der Fonds war überzeichnet und übertraf das Ziel von 750 Mio. US-Dollar
• Die Mittel werden für Investitionen im mittleren Marktsegment in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation mit einem durchschnittlichen Scheckvolumen von 100 Millionen US-Dollar verwendet
• Zielmärkte sind entwickelte Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und Südostasien
• Seraya Partners verfügt über Zusagen globaler institutioneller Anleger, darunter Staatsfonds, eine multilaterale Entwicklungsbank, Pensionsfonds, Versicherer und Family Offices in ganz Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den LPs gehören die Alberta Investment Management Company (AIMCo), die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sowie von BlackRock verwaltete Fonds und Konten.

Seraya Partners, der erste in Asien ansässige unabhängige Private-Equity-Fonds für Infrastrukturinvestitionen der nächsten Generation mit Sitz in Singapur, gab die Fertigstellung seines ersten Fonds, „Seraya Partners Fund I“, bekannt. Der endgültige Abschluss betrug 800 Millionen US-Dollar, einschließlich Co-Investitionen, und übertraf damit das Ziel von 750 Millionen US-Dollar.

Der in Asien ansässige und fokussierte Fonds investiert in die Infrastruktur der nächsten Generation und konzentriert sich dabei auf die Energiewende und digitale Infrastrukturplattformen, die durch Technologie ermöglicht werden. Der auf den Mittelstand ausgerichtete Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, den Übergang der Region zu Netto-Null-Emissionen zu unterstützen und die Einführung sauberer, nachhaltiger Energie zu beschleunigen.

"Asiens schnell wachsende Städte, der sich verschärfende Klimawandel und die alternde Infrastruktur haben eine dringende Notwendigkeit geschaffen, die aufkeimende Billionen-Dollar-Infrastrukturlücke in der Region zu schließen. Energiewende und digitale Infrastruktur werden die beiden Motoren sein, um diese Lücke zu schließen und uns zu Netto-Null-Zielen zu führen. Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, das unsere Investoren in uns gesetzt haben, um die Infrastrukturlücke zu schließen. Wir sind bestrebt, Werte für unsere Investoren zu schaffen und gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft für Asien aufzubauen.“, sagte James Chern, geschäftsführender Gesellschafter und CIO von Seraya Partners.

Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) müssen bis 1.7 jährlich rund 2030 Billionen US-Dollar in die Infrastruktur in ganz Asien investiert werden, um den aktuellen Bedarf zu decken. Seraya identifiziert Angebots- und Nachfragelücken im Bereich der Energiewende und der digitalen Infrastruktur und hat einen soliden Start in die Umsetzung hingelegt, wobei 50 % seiner Mittel bereits den folgenden drei Plattformen zugewiesen wurden:

• Empyrion DC ist Asiens erster grüner Rechenzentrumsbetreiber. Empyrion entwickelt und betreibt äußerst energieeffiziente Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren und nutzt erneuerbare Energien zur Stromversorgung seiner Rechenzentren. Empyrion betreibt und entwickelt Projekte in mehreren Märkten, darunter Nord- und Südostasien.
• Cyan Erneuerbare Energien ist der erste reine Offshore-Windpark-Schiffsbetreiber in Asien, der Spezialschiffe besitzt und leaset, um alle Phasen von Offshore-Windpark-Projekten zu unterstützen, von der Installation bis zum Betrieb. Im Juli 2023 erwarb Cyan sein erstes Schiff im Rahmen eines Vertrags mit der belgischen DEME, einschließlich einer langfristigen Charter mit dem Turbinenhersteller Siemens Gamesa für Arbeiten vor der Küste Belgiens. Die Plattform soll dem gravierenden Mangel an Schiffen für Offshore-Windparks entgegenwirken. Cyan strebt an, bis Ende 1 ein Schiffsportfolio im Wert von 2025 Milliarde US-Dollar zu besitzen und zu betreiben.
• Astrid Erneuern entwickelt in Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen, die sich den RE 100-Zielen verschrieben haben, sowie lokalen Energieversorgern und Regulierungsbehörden modernste Solar-, Wind- und Energiespeicherlösungen.

Der Fonds verfügt über Zusagen globaler institutioneller Anleger, darunter Staatsfonds, Pensionsfonds, Versicherer und Family Offices in ganz Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den LPs gehören die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die Alberta Investment Management Company (AIMCo) sowie von BlackRock verwaltete Fonds und Konten.

Das Team wird sich weiterhin auf den Aufbau seiner bestehenden Plattformen und die Identifizierung neuer Investitionsmöglichkeiten in Fonds I konzentrieren. Angesichts der großen Fragmentierung und Komplexität des asiatischen Infrastrukturmarktes, der Probleme bei der Risikoverteilung und der Herausforderungen beim Kapazitätsaufbau greift das Team auf seine Betreibererfahrung und seinen Sektor zurück Fachwissen, um eine aktive Rolle beim Besitz, Aufbau und der Entwicklung dieser Plattformen zu spielen. Der Fonds geht davon aus, dass dieser Ansatz zu attraktiven Renditen im mittleren bis hohen Zehnerbereich führen wird.

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"Die Investition der AIIB in Seraya Partners zeigt ihr Engagement, asiatische Infrastruktur-Asset-Manager zu unterstützen. Es steht im Einklang mit der Mission der AIIB, die Infrastruktur von morgen zu finanzieren. Diese Investition zeigt das Engagement der AIIB, Engpässe in der Infrastrukturlieferkette durch innovative Technologien wie Offshore-Windparkschiffe zu reduzieren. AIIB freut sich auf die Zusammenarbeit mit Seraya Partners, um neue Technologien und neue Wege zur Bekämpfung des Klimawandels zu erschließen und Asien und die Welt digital besser zu verbinden.“, sagte Dong-ik Lee, AIIB-Generaldirektor, Bankenabteilung (Region 1).