Escucha esta historia:

• La inversión ESG estratégica ayuda a las empresas familiares a crecer de manera sostenible, preservar su riqueza y establecer un legado.
• La inversión en infraestructura, particularmente en redes inteligentes, ofrece una sólida opción de diversificación que respalda los objetivos ESG y la resiliencia de la cartera.
• Los miembros más jóvenes de las familias están asumiendo cada vez más el liderazgo en materia ESG, impulsando cambios culturales e innovación dentro de sus empresas.

Las empresas familiares, conocidas por su enfoque de inversión a largo plazo, están integrando cada vez más la sostenibilidad y los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus estrategias para mejorar la resiliencia e impulsar la creación de valor. A medida que la sostenibilidad se convierte en una prioridad, ¿en qué consideraciones y oportunidades deberían centrarse las empresas familiares para garantizar una integración ESG exitosa?

Esta conversación presenta ideas de Jean Chia, directora global de inversiones del Banco de Singapury Praveen Tekchandani, líder de servicios de sostenibilidad y cambio climático de Singapur en Ernst & Young LLP.

La perspectiva a largo plazo:

Jean Chia Destaca que la inversión ESG es vital para el crecimiento a largo plazo y la creación de un legado. Sin embargo, las empresas familiares deben evaluar cuidadosamente qué inversiones ESG se alinean con sus carteras. Con la sostenibilidad como un tema estructural en aumento debido a la brecha de financiación global para la transición climática (estimada en US$4 billones anuales por la ONU), los inversores están mirando más allá de las métricas convencionales de riesgo-recompensa para priorizar los resultados mensurables de descarbonización.

Algunos ejemplos del mundo real ilustran la importancia de este cambio: Patagonia, una empresa famosa por su compromiso con la gestión ambiental, no solo mantiene su modelo de negocios con un fuerte enfoque ESG, sino que también ha experimentado un crecimiento sustancial. La tendencia es clara: las empresas que integran ESG suelen ser recompensadas con una mayor lealtad del consumidor y una rentabilidad a largo plazo.

La infraestructura como oportunidad ESG:

Las empresas familiares deberían considerar las inversiones en infraestructura como un medio para diversificar sus carteras y, al mismo tiempo, respaldar la agenda ESG. ChiaLa necesidad del Sudeste Asiático de contar con infraestructura actualizada, especialmente redes inteligentes, ofrece un potencial de inversión significativo. Las redes inteligentes, que optimizan la oferta y la demanda de electricidad mediante el uso de tecnología, son esenciales para respaldar la energía renovable. Los informes de los medios de comunicación sugieren que se necesitan al menos 21.4 billones de dólares estadounidenses para 2050 para impulsar la senda global de cero emisiones netas.

Las inversiones en infraestructura traen consigo beneficios notables. Por ejemplo, Datos recientes de McKinsey & Company El estudio muestra que los activos de infraestructura han superado a las clases de activos tradicionales durante la última década, generando retornos estables ajustados a la inflación. Los incentivos gubernamentales, como los créditos fiscales y las subvenciones, aumentan aún más el atractivo de estas inversiones. Chia Señala que los flujos de ingresos contractuales integrados en estos proyectos ayudan a proteger contra la variabilidad de los ingresos, lo que los hace ideales para inversores a largo plazo.

El papel de los criterios ESG en la gestión de riesgos:

Praveen Tekchandani destaca que la definición de sostenibilidad va más allá de los factores ambientales e incluye la gobernanza, el bienestar de los empleados y la seguridad. La integración de los factores ESG ayuda a las empresas familiares a adoptar una postura proactiva en la gestión de riesgos al abordar los riesgos de transición, como la evolución de las regulaciones y la fijación de precios del carbono. Por ejemplo, Maersk, líder mundial en logística, ha integrado los criterios ESG al comprometerse a realizar operaciones netas cero para 2040, mitigando eficazmente los posibles riesgos regulatorios y de mercado.

Invertir con una perspectiva ESG ayuda a identificar riesgos y oportunidades ocultos. Por ejemplo, Un informe de la Escuela de Negocios de Harvard descubrieron que las empresas con un sólido desempeño ESG enfrentaban menos interrupciones operativas y estaban mejor posicionadas para enfrentar la volatilidad económica, lo que subraya los beneficios de la gestión de riesgos de la integración ESG.

Impulsando la innovación a través de ESG:

La integración de criterios ESG puede impulsar la innovación dentro de las empresas familiares, fomentando prácticas sostenibles que las diferencien de sus competidores. Índice de consumo futuro de EY 2023 descubrió que el 66% de los consumidores prefieren productos que ayuden a mitigar el impacto climático, lo que ilustra la creciente demanda de bienes sostenibles. Clientes B2B También se están alineando con los objetivos de sostenibilidad, lo que impulsa a los proveedores a adaptar sus ofertas.

Las empresas familiares pueden aprovechar la tecnología digital, como la inteligencia artificial, la IoT y el análisis de datos, para mejorar sus capacidades ESG. Walmart Ha utilizado con éxito sensores IoT para la gestión energética en tiempo real, reduciendo significativamente los costos operativos y mejorando su huella de sostenibilidad. Tecnología Chandani Observa que las empresas familiares pueden adoptar estrategias similares para impulsar la eficiencia y la innovación, creando valor en todo su negocio.

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La próxima generación líder en ESG:

Los miembros más jóvenes de la familia están asumiendo el liderazgo en materia ESG, fomentando una cultura de sostenibilidad. Tecnología Chandani Destaca que las organizaciones suelen evolucionar a través de etapas de concienciación de ESG, desde el cumplimiento hasta la integración estratégica. La siguiente generación suele liderar esta evolución, asegurando que ESG se convierta en un aspecto fundamental de la estrategia empresarial.

El entusiasmo de los líderes más jóvenes está impulsado tanto por valores personales como por oportunidades de mercado emergentes. Por ejemplo, Ford Motor Company Se han producido cambios en el liderazgo en los que los ejecutivos más jóvenes priorizan el desarrollo de vehículos eléctricos y las prácticas sostenibles, lo que ayuda a posicionar a la empresa para el crecimiento a largo plazo. Las empresas familiares pueden aprender de este enfoque, fomentando la formación de líderes de la próxima generación para que aprovechen las estrategias ESG que mejoran la resiliencia y la rentabilidad.

A medida que las empresas familiares continúan adaptándose a un panorama de inversión que cambia rápidamente, la integración de consideraciones ESG ofrece un camino hacia el crecimiento sostenible, la innovación y la mitigación de riesgos. Al centrarse en inversiones estratégicas, aprovechar la tecnología y empoderar a la próxima generación, las empresas familiares pueden lograr el éxito a largo plazo y contribuir a un futuro sostenible.

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