El conglomerado del multimillonario indio Gautam Adani, Adani Green Energy Ltd., se prepara para reactivar una emisión de bonos por 600 millones de dólares tras posponer una emisión similar en octubre. Esta decisión se produce en un momento en que Adani pretende recaudar fondos para sus proyectos de energía renovable.

Alcance de inversores

La emisión de bonos se realizará a través de tres filiales: Adani Hybrid Energy Jaisalmer Uno, Adani Hybrid Energy Jaisalmer Dosy Adani Solar Energy Jaisalmer UnoEstas unidades darán inicio a una serie de llamadas a inversores a partir del 18 de noviembre para promocionar los bonos de referencia denominados en dólares estadounidenses. Adani Green lo indicó en un comunicado de prensa en la bolsa de valores.

Detalles del bono

• Estructura :Los bonos 144A/Reg S tienen un vencimiento a 20 años y una vida promedio ponderada de aproximadamente 13.09 años.
• calificaciones:Las calificaciones esperadas son BBB-/Estable De Fitch, Baa3/Estable de Moody's, y BBB+/Estable de CareEdge.
• Security:Los bonos estarán garantizados por acciones de capital, activos y cuentas por cobrar de las entidades emisoras.
• Propósito:Los fondos recaudados se destinarán a reembolsar los préstamos en moneda extranjera existentes utilizados para financiar proyectos de energía híbrida solar-eólica, elegidos en función de las Marco de financiación verde para grupos restringidos híbridos de AGEL de fecha 2024 de agosto.

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Retraso previo y condiciones del mercado

En octubre, Adani Green había alcanzado inicialmente una "orientación de precio final" para una oferta de bonos a 20 años con un rendimiento proyectado del 7%. Sin embargo, debido a la volatilidad del mercado y al aumento de los rendimientos de las tasas estadounidenses, el acuerdo se pospuso. Desde entonces, el rendimiento de los bonos a 2042 de la compañía ha aumentado al 7.2%.

Corredores de libros conjuntos

La oferta de bonos involucra a varios bancos internacionales, incluidos Banco DBS, Banco Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING, Intesa Sanpaolo (Londres), Mizuho Securities (Singapur), MUFG, SMBC Nikkoy Banco Estatal de la India (Londres).

Este acuerdo de bonos resalta el impulso estratégico de Adani para asegurar financiación a largo plazo para su cartera de energía renovable, reforzando el compromiso de la empresa con la expansión de la energía verde.

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