Amprion emite un bono verde de 1 millones de euros para financiar proyectos de energía climáticamente neutros

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- Amprion emite un bono verde de doble tramo por valor de 1 millones de euros.
- La emisión de bonos apoya la ampliación de una red eléctrica alemana climáticamente neutra.
- El primer tramo es de 500 millones de euros a 7 años al 3.625% anual, y el segundo es de 500 millones de euros a 20 años al 4.000% anual.
- Los ingresos se alinean con el Marco de Finanzas Verdes de Amprion para proyectos sostenibles.
amprión ha vuelto a colocar con éxito en el mercado internacional de capitales un bono verde de doble tramo por un valor nominal total de 1 millones de euros. El bono se emitió en el marco del programa de emisión de deuda de 9 millones de euros de Amprion y tuvo una demanda significativa, con una cartera de pedidos superada varias veces.
Las emisiones periódicas de bonos verdes de Amprion lo han consolidado como un emisor frecuente en el mercado internacional de bonos. El operador de la red de transmisión se centra en los bonos verdes para financiar las inversiones necesarias en la mejora y ampliación de una red de transmisión de electricidad alemana climáticamente neutra.
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El bono verde se emitió en dos tramos y cotiza en el Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo:
- El primer tramo de 500 millones de euros tiene un vencimiento a 7 años y un cupón del 3.625% anual
- El segundo tramo de 500 millones de euros tiene un vencimiento a 20 años y un cupón del 4.000% anual
Peter Rüth, director financiero de Amprion, dijo,
“Estamos muy satisfechos con la transacción, que refleja la confianza de los inversores en Amprion y nuestra estrategia. Es otra piedra angular importante para nuestro ambicioso crecimiento y las inversiones destinadas a implementar la transición energética en Alemania. Las sólidas calificaciones de grado de inversión recientemente confirmadas respaldan nuestra posición como emisor regular y confiable en el mercado de capitales internacional. Estamos muy bien posicionados aquí”.
Los ingresos se utilizarán según lo establecido en el Marco de Finanzas Verdes
Los ingresos se utilizarán exclusivamente para proyectos sostenibles que cumplan con los criterios del Marco de Finanzas Verdes de Amprion. El marco fue desarrollado de acuerdo con los Principios Internacionales de Bonos Verdes y validado por la reconocida agencia de calificación ESG Sustainalytics a través de una opinión de una segunda parte.
Calificaciones sólidas de grado de inversión
Las dos agencias de calificación Moody's y Fitch califican a Amprion como Baa1 y BBB+, respectivamente, ambas con perspectiva estable. Moody's ha asignado al bono verde de doble tramo recientemente emitido una calificación de Baa1. La transacción contó con el apoyo del Bayerische Landesbank, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB y UniCredit como gestores principales conjuntos.
Esta exitosa emisión destaca el compromiso de Amprion de financiar la transición energética y apoyar el desarrollo de una infraestructura eléctrica sostenible en Alemania.