• Confianza del inversor: La emisión de bonos verdes de Amprion satisfizo una fuerte demanda de los inversores, lo que refleja la confianza en su estrategia sostenible.
• Financiamiento Verde: Las ganancias se destinarán a financiar proyectos alineados con los objetivos de sostenibilidad de la ONU, haciendo hincapié en la integración de las energías renovables.
• Calificaciones sólidas: El bono recibió calificaciones crediticias sólidas, lo que refuerza la estabilidad financiera de Amprion y su compromiso con las iniciativas ecológicas.

Amprion ha emitido con éxito un bono verde por valor de 1.1 millones de euros, dividido en dos tramos. Esta emisión de bonos, que se enmarca en el programa de emisión de deuda de 9 millones de euros de Amprion, ha suscitado un gran interés por parte de los inversores, lo que demuestra una gran confianza en la dirección estratégica de la empresa.

• El primer tramo, por importe de 500 millones de euros, tiene un cupón del 3.125% y vencimiento a 6 años.
• El segundo tramo, por un importe total de 600 millones de euros, ofrece un cupón del 3.850% y un vencimiento a 15 años.

Peter Rüth, director financiero de Amprion, destacó la importancia de este vínculo y afirmó: “La respuesta positiva a nuestro bono verde subraya la confianza de los inversores en nuestra estrategia corporativa y financiera. Los ingresos se invertirán exclusivamente en nuestra cartera de proyectos verdes, apoyando directamente nuestros objetivos de ampliar y modernizar la red de transmisión para integrar cada vez más energía renovable."

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos sostenibles en línea con los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas, específicamente los Objetivos 7 (Energía asequible y no contaminante) y 9 (Industria, innovación e infraestructura). Estos proyectos se detallan en el Marco de Finanzas Verdes de Amprion, que se adhiere a los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales. El marco y la emisión de bonos recibieron una opinión de segunda parte de la agencia de calificación ESG Sustainalytics, que afirma su alineación con los estándares globales de sostenibilidad.

La estabilidad financiera de Amprion se evidencia además en sus sólidas calificaciones de grado de inversión: Moody's califica a la compañía con Baa1, mientras que Fitch le asigna una calificación BBB+, ambas con perspectivas estables. Las calificaciones esperadas para este bono verde de doble tramo son Baa1 de Moody's y A- de Fitch.

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La transacción fue gestionada por un consorcio de bancos, entre los que se encontraban Bayerische Landesbank, Commerzbank, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB y UniCredit, que actuaron como gestores principales conjuntos.

Este movimiento estratégico de amprión no sólo asegura la financiación necesaria, sino que también refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la transición verde de la infraestructura energética.