El Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRF, Aaa/AAA) fijó hoy el precio de un bono de referencia denominado en euros a 10 años con vencimiento en febrero de 2034, recaudando 3 mil millones de euros.

La transacción atrajo más de 100 pedidos por un total de 4.7 millones de euros, atrayendo a inversores europeos y globales que buscan alta calidad crediticia y una inversión que respalde el desarrollo sostenible en el extremo más largo de la curva del euro. 

BNP Paribas, NatWest Markets, Nomura y TD Securities son los gestores principales de la transacción. El bono cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

El bono se cotiza con un diferencial final con respecto a los midswaps en euros de +23 puntos básicos y un rendimiento anual equivalente del 2.932%. Esto equivale a un diferencial frente al Bund de referencia de +60.8 puntos básicos.   

"El Banco Mundial está encantado con la excelente respuesta de los inversores europeos e internacionales a nuestro eurobono a 10 años”. dijo Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero, Banco Mundial. "El gran interés de los inversores en un producto de inversión seguro y líquido, combinado con su interés en un impacto positivo, hace que los Bonos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial sean una opción excepcional para sus carteras".

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Cotizaciones de gerentes principales

“Muchas felicitaciones al equipo del Banco Mundial por la salida del euro de hoy. En los últimos años, el Banco Mundial ha establecido una fuerte presencia con una curva líquida y bien poblada en EUR y su compromiso estratégico sigue siendo recompensado con una excelente ejecución. Este acuerdo no es diferente y a pesar de un contexto de mercado ligeramente más volátil”. dijo Myriam Zapata, Directora General, ESG SSA DCM, BNP Paribas.

“El Banco Mundial continúa fortaleciéndose en euros. Esta transacción representa una de las mayores carteras de pedidos del Banco Mundial hasta el momento, así como su mayor emisión conjunta de euros. Un resultado fantástico que refleja el compromiso más amplio de NatWest y su enfoque en apoyar el desarrollo sostenible. Estamos orgullosos de haber participado”. Damien Carde, director general, director de FBG DCM, NatWest Markets.

“Otro triunfo para el Banco Mundial, que consolida su posición como principal emisor del euro. La nueva línea con su cartera de pedidos granular y diversificada añade otro punto de liquidez a la curva del Banco Mundial. Ha sido un placer para Nomura ser parte de este fantástico negocio”. dijo Spencer Dove, director general, director de SSA DCM, Nomura.

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“El Banco Mundial continúa demostrando su atractivo para los inversores globales con su primera operación de referencia en euros del año, aprovechando las favorables condiciones del mercado aprovechando una demanda sustancial de un producto a 10 años tras un reciente retroceso en los rendimientos. La amplitud y calidad de la cartera de pedidos permitieron imprimir 3 millones de euros, consolidando la posición del Banco Mundial como emisor de referencia líder en todos los mercados de divisas. TD Securities está encantado de haber participado tanto en esta transacción como en el apoyo continuo a su mandato de Desarrollo Sostenible”. dijo Laura O'Connor, directora general, Mercados de capitales de deuda, TD Securities.

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