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BlackRock comprará el sistema de transmisión de gas natural de Portland de TC Energy por 1.14 millones de dólares

BlackRock comprará el sistema de transmisión de gas natural de Portland de TC Energy por 1.14 millones de dólares

Gas Natural
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  • Genera ingresos de capital en efectivo antes de impuestos de aproximadamente $740 millones (US$545 millones) netos para TC Energy
  • La transacción implica un múltiplo de valoración de aproximadamente 11.0 veces el EBITDA comparable de 2023.
  • Avanza hacia una desinversión de activos por valor de 3 millones de dólares y 4.75 veces los objetivos de deuda/EBITDA en 2024

TC Energy Corporation y su socio Northern New England Investment Company, Inc., filial de Énergir LP (Énergir), han firmado un acuerdo de compraventa para vender Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) a BlackRock, a través de un fondo gestionado por su negocio de Infraestructura Diversificada y fondos de inversión administrados por Morgan Stanley Infrastructure Partners (el Comprador), por un precio de compra bruto de 1.14 mil millones de dólares, que incluye la asunción de 250 millones de dólares de Notas Senior en circulación mantenidas en PNGTS. Esta transacción implica una valoración de aproximadamente 11.0 veces el EBITDA comparable reportado en 2023.

"El anuncio de hoy representa un progreso continuo hacia el logro de nuestra prioridad estratégica para 2024 de mejorar la solidez de nuestro balance mediante la entrega de aproximadamente $ 3 mil millones en desinversiones de activos. Estamos comprometidos a alcanzar nuestro límite superior de deuda a EBITDA de 4.75 veces para fin de año y esperamos tener más anuncios de desinversión de activos a lo largo del año.”, dijo François Poirier, presidente y director ejecutivo de TC Energy. “Esta venta de un activo complementario con una valoración sólida es una oportunidad única para respaldar nuestra rotación de capital y nuestras prioridades de desapalancamiento mientras continuamos satisfaciendo las necesidades de las comunidades a las que sirve PNGTS."

Los ingresos en efectivo se dividirán a prorrata de acuerdo con las participaciones actuales de propiedad de PNGTS (TC Energy 61.7 por ciento, Énergir 38.3 por ciento) y se pagarán al cierre, sujeto a ciertos ajustes habituales. Como parte de la transacción, el Comprador asumirá los Senior Notes en circulación mantenidos en PNGTS y actualmente consolidados en el balance de TC Energy. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2024, sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre habituales.

PNGTS es un transportador de gas natural regulado por la FERC de 475 kilómetros (295 millas) que presta servicios a los mercados de la parte superior de Nueva Inglaterra y el Atlántico de Canadá. El gasoducto recibe gas natural del gasoducto Trans Quebec and Maritimes (TQM) a través de la línea principal canadiense. TC Energy proporcionará servicios de transición habituales y trabajará conjuntamente con el Comprador para garantizar la transición segura y ordenada de este sistema crítico de gas natural.

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El enfoque de TC Energy para 2024 sigue siendo claro. La compañía continuará maximizando el valor de sus activos a través de la seguridad y la excelencia operativa, entregando su programa de capital garantizado a tiempo y dentro del presupuesto, y mejorando la solidez de su balance y su flexibilidad financiera a través de desinversiones de activos y racionalizando su negocio a través de esfuerzos de eficiencia. La orientación financiera de TC Energy para 2024 y las perspectivas de crecimiento hasta 2026 permanecen sin cambios como resultado de este anuncio.

Barclays actuó como asesor financiero exclusivo de TC Energía y Énergir en la transacción. Bracewell LLP actuó como asesor legal de TC Energy.

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