Bloomberg presenta una herramienta de selección de inversiones sostenibles personalizable para inversores

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La nueva solución permite a los inversores evaluar carteras, fondos e índices según su propio conjunto de criterios de sostenibilidad.
Bloomberg anunció el lanzamiento de una nueva herramienta que ayuda a los inversores a evaluar carteras, fondos e índices en función de criterios de sostenibilidad y umbrales personalizados por el usuario. Disponible en la Terminal Bloomberg, la solución facilita un proceso de selección transparente y puede usarse tanto para tomar decisiones de inversión como para ayudar a los clientes con el cumplimiento normativo.
Con la diversificación de las estrategias de inversión sostenible, los inversores buscan formas fáciles y fiables de entender si los productos de inversión se alinean con criterios de sostenibilidad específicos. Los reguladores de todo el mundo también establecen cada vez más puntos de referencia para que las empresas sean consideradas sostenibles y exigen a los inversores que evalúen si las empresas en las que invierten cumplen esos umbrales. La nueva herramienta de Bloomberg proporciona una manera fácil y transparente para que los inversores comprendan en qué medida una cartera, fondo o índice cumple con sus expectativas y criterios de sostenibilidad predeterminados por ellos.
Patricia Torres, directora global de Soluciones de Finanzas Sostenibles de Bloomberg, dijo: “Los objetivos de sostenibilidad varían de un inversionista a otro y de un producto a otro. Puede resultar difícil comprender completamente si una cartera, fondo o índice cumple con su propia definición de inversión sostenible. Esta nueva herramienta de Bloomberg brinda claridad y permite al usuario personalizar criterios de inversión sostenible para determinar si las carteras, fondos o índices cumplen con sus requisitos con confianza. Basada en la amplia gama de datos ESG, métricas y puntuaciones patentadas de las empresas de Bloomberg, la herramienta permite a los inversores evaluar las inversiones de una manera comparable y escalable."
El proceso de selección es totalmente personalizado por los usuarios, que ingresan sus preferencias de inversión seleccionando entre una amplia gama de criterios y calibrando umbrales precisos para las tres categorías siguientes: objetivos de sostenibilidad, criterios de exclusión o "no daño" y requisitos de buena gobernanza. Luego, la solución calcula una cifra porcentual que revela qué parte de la cartera, fondo o índice está alineado con los criterios del usuario y proporciona una vista de lista detallada de todas las tenencias para detectar rápidamente cualquier valor atípico.
Además de utilizar la solución con fines de inversión, los inversores también pueden utilizarla para comprobar, basándose en sus propias definiciones, si los fondos se alinean con las obligaciones regulatorias, incluidas las normas de idoneidad MiFID II de la UE y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), los Estados Árabes El nuevo marco de finanzas sostenibles de Emirates, los próximos requisitos de divulgación de sostenibilidad de la FCA del Reino Unido y la futura orientación de la SEC sobre divulgaciones ESG y etiquetado de fondos.
Los inversores también podrían utilizar la solución para ayudar a evaluar si un fondo cumple con la clasificación según el marco SFDR y el porcentaje de inversión sostenible informado por el propio fondo. Bloomberg agiliza el proceso de selección de los fondos de los Artículos 8 y 9 al brindar acceso a los datos reportados por los fondos SFDR para 26,000 fondos capturados dentro de la Plantilla Europea ESG (EET), que cubre más de 345 puntos de datos, incluida la alineación mínima de la Taxonomía de la UE de un fondo.
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La oferta de Licencia de datos de finanzas sostenibles de Bloomberg proporciona acceso a toda la empresa a los datos subyacentes que alimentan esta nueva herramienta, para que los inversores la utilicen en su construcción de inversiones sostenibles. A través de la licencia de datos, los clientes pueden acceder al impacto potencial de una empresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al rendimiento percentil del sector del impacto adverso principal del SFDR, junto con una evaluación basada en los ingresos tanto positiva como negativa.