Brookfield Renewable emite bonos verdes por valor de 400 millones de dólares canadienses para financiar inversiones sostenibles

Escucha esta historia:
|
- Brookfield Renewable emitirá 400 millones de dólares canadienses en bonos verdes.
- Los ingresos financiarán inversiones verdes elegibles.
- Bonos calificados BBB+ por S&P, DBRS y Fitch.
Brookfield Renewable (NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC) ha anunciado un paso importante en sus esfuerzos de financiación verde con la emisión de 400 millones de dólares canadienses en notas a medio plazo. La emisión incluye C$100 millones de Notas Serie 17 y C$300 millones de Notas Serie 18, con tasas de interés de 5.417% y 4.959%, respectivamente.
Desglose detallado:
- Notas de la serie 17: Con vencimiento el 10 de enero de 2054, emitido a C$98.549 más intereses acumulados, reflejando los términos de la emisión de enero de 2024.
- Notas de la serie 18: Con vencimiento el 20 de octubre de 2034, lo que marca la decimocuarta emisión con etiqueta verde de Brookfield en América del Norte y la tercera bajo su Marco de Financiamiento Verde 2024.
Brookfield Renewable Partners ULC emitirá los Bonos, totalmente garantizados por Brookfield Renewable y sus subsidiarias clave. Los ingresos financiarán inversiones verdes elegibles, incluido el pago de la deuda vinculada a estas inversiones.
Recepción del mercado y calificaciones:
- Los Bonos han sido calificados BBB+ por S&P Global Ratings, BBB (alta) con tendencia estable por DBRS Limited y BBB+ por Fitch Ratings.
- "Esta emisión respalda nuestro compromiso continuo con el financiamiento sostenible,”, afirmó un representante de Brookfield.
La emisión se cerrará alrededor del 17 de julio de 2024, sujeta a las condiciones habituales, y se ofrecerá a través de un sindicato de instituciones financieras líderes, incluidos RBC Capital Markets y Scotiabank.
Artículos relacionados: Brookfield lanza un fondo de transición catalítica de 5 mil millones de dólares con 1 mil millones de dólares de ALTÉRRA para mercados emergentes
Este anuncio no es una oferta para vender valores en ninguna jurisdicción y los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de EE. UU.
Para obtener más detalles, consulte el Marco de Financiamiento Verde disponible en Sitio web de Brookfield Renovables.