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Brookfield Renewable emite bonos verdes por valor de 400 millones de dólares canadienses para financiar inversiones sostenibles

Brookfield Renewable emite bonos verdes por valor de 400 millones de dólares canadienses para financiar inversiones sostenibles

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  • Brookfield Renewable emitirá 400 millones de dólares canadienses en bonos verdes.
  • Los ingresos financiarán inversiones verdes elegibles.
  • Bonos calificados BBB+ por S&P, DBRS y Fitch.

Brookfield Renewable (NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC) ha anunciado un paso importante en sus esfuerzos de financiación verde con la emisión de 400 millones de dólares canadienses en notas a medio plazo. La emisión incluye C$100 millones de Notas Serie 17 y C$300 millones de Notas Serie 18, con tasas de interés de 5.417% y 4.959%, ​​respectivamente.

Desglose detallado:

  • Notas de la serie 17: Con vencimiento el 10 de enero de 2054, emitido a C$98.549 más intereses acumulados, reflejando los términos de la emisión de enero de 2024.
  • Notas de la serie 18: Con vencimiento el 20 de octubre de 2034, lo que marca la decimocuarta emisión con etiqueta verde de Brookfield en América del Norte y la tercera bajo su Marco de Financiamiento Verde 2024.

Brookfield Renewable Partners ULC emitirá los Bonos, totalmente garantizados por Brookfield Renewable y sus subsidiarias clave. Los ingresos financiarán inversiones verdes elegibles, incluido el pago de la deuda vinculada a estas inversiones.

Recepción del mercado y calificaciones:

  • Los Bonos han sido calificados BBB+ por S&P Global Ratings, BBB (alta) con tendencia estable por DBRS Limited y BBB+ por Fitch Ratings.
  • "Esta emisión respalda nuestro compromiso continuo con el financiamiento sostenible,”, afirmó un representante de Brookfield.

La emisión se cerrará alrededor del 17 de julio de 2024, sujeta a las condiciones habituales, y se ofrecerá a través de un sindicato de instituciones financieras líderes, incluidos RBC Capital Markets y Scotiabank.

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Este anuncio no es una oferta para vender valores en ninguna jurisdicción y los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de EE. UU.

Para obtener más detalles, consulte el Marco de Financiamiento Verde disponible en Sitio web de Brookfield Renovables.

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