Brookfield obtiene 20 millones de dólares para un fondo de transición energética récord
• El Brookfield Global Transition Fund II cierra en 20 mil millones de dólares, el mayor fondo privado de transición climática hasta la fecha.
• 3.5 millones de dólares adicionales en coinversión elevan el total recaudado a 23.5 millones de dólares.
• Más de 5 mil millones de dólares ya se han implementado en proyectos globales de energías renovables, baterías y tecnologías limpias.
El Fondo Record de Brookfield se centra en impulsar la descarbonización global
Brookfield Asset Management, con sede en Toronto, ha cerrado su segundo Fondo de Transición Global (BGTF II) con 20 000 millones de dólares en compromisos institucionales, lo que lo convierte en el mayor fondo privado jamás dedicado a financiar la transición energética global. El fondo superó el récord de 15 000 millones de dólares de su predecesor, lo que refuerza la demanda de los inversores de infraestructura escalable y baja en carbono en una era de aceleración de la electrificación industrial y la demanda energética.
La firma afirmó que el nuevo capital provino de una combinación de inversores institucionales, tanto antiguos como nuevos, incluyendo fondos soberanos y grandes propietarios de activos. Entre ellos se encuentran ALTÉRRA, con un compromiso de 2 millones de dólares, y Norges Bank Investment Management, con 1.5 millones de dólares.
Además del fondo principal, Brookfield ha conseguido aproximadamente 3.5 millones de dólares en coinversiones, lo que eleva el capital total recaudado en toda la estrategia a 23.5 millones de dólares.
Inversiones ya en marcha
Brookfield afirmó que ya se han invertido más de 5 millones de dólares del nuevo fondo en proyectos que abarcan energías renovables, almacenamiento y tecnologías de transición. Su cartera incluye:
- Neoen, un operador global de energía renovable y almacenamiento de baterías que Brookfield privatizó a principios de este año.
- Gerónimo Power, un desarrollador de energía a gran escala con sede en EE. UU. con operaciones y proyectos importantes en mercados energéticos nacionales clave.
- universo, una empresa conjunta en India destinada a desarrollar más de 10 GW de capacidad eólica, solar y de almacenamiento para apoyar el desarrollo de energía limpia en el país.
Connor Teskey, presidente de Brookfield Asset Management y director ejecutivo de Renewable Power & Transition, dijo que la creciente demanda de electricidad impulsada por la inteligencia artificial, la relocalización de la fabricación y la electrificación del transporte está cambiando las prioridades de inversión global.
"La demanda energética crece rápidamente, impulsada por el auge de la inteligencia artificial y la electrificación en la industria y el transporte. En este contexto, necesitamos un enfoque integral para la inversión energética que siga priorizando los recursos con bajas emisiones de carbono. Teskey dijo. “Nuestra estrategia tendrá éxito si invertimos en tecnologías que proporcionarán energía limpia, abundante y de bajo costo, así como soluciones de transición que sustentan la economía global”.
Basándose en su predecesor
El primer fondo de transición de Brookfield, BGTF I, recaudó 15 000 millones de dólares y se invirtió en una amplia gama de activos relacionados con el clima, desde energías renovables hasta captura de carbono y combustible sostenible para la aviación. También invirtió en servicios nucleares a través de su participación mayoritaria en Westinghouse Electric, uno de los principales proveedores de tecnología nuclear del mundo.
Estas inversiones han posicionado a Brookfield como uno de los actores más activos en financiación climática privada, junto con BlackRock, TPG Rise Climate y EQT. Con BGTF II, la firma busca profundizar su presencia global en mercados en crecimiento como India, el Sudeste Asiático y Latinoamérica, regiones que están atrayendo cada vez más la atención de los inversores por sus oportunidades de descarbonización a gran escala.
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La demanda corporativa impulsa los flujos de capital
La estrategia de transición de Brookfield también se ve impulsada por la creciente demanda corporativa de energía limpia. La firma firmó recientemente acuerdos marco de suministro de energía con Microsoft y Google, los cuales describió como los más grandes de la historia en la adquisición de energía eólica, solar e hidroeléctrica. Estos acuerdos reflejan cómo las empresas tecnológicas se están convirtiendo en pilares clave para los acuerdos de compra de energía limpia, esenciales para acelerar el despliegue de energías renovables y estabilizar la rentabilidad de los inversores.
La compañía prevé un fuerte aumento del consumo energético industrial durante la próxima década, a medida que sectores como los centros de datos y las flotas de transporte se orientan hacia sistemas electrificados y de bajas emisiones. El enfoque de Brookfield combina la participación accionaria, el desarrollo de proyectos y las alianzas operativas con empresas de servicios públicos, gobiernos y corporaciones para reducir el riesgo de los activos y escalar la infraestructura.
Un nuevo punto de referencia para el capital climático privado
El cierre récord de BGTF II demuestra cómo el interés de los inversores por los fondos centrados en la transición ha evolucionado, desde inversiones de nicho en sostenibilidad hasta asignaciones a infraestructuras esenciales. Para los inversores institucionales, la estrategia ofrece rentabilidad y exposición al crecimiento estructural de la demanda de energía limpia.
La magnitud del fondo también subraya el creciente papel del capital privado en la financiación climática donde los fondos públicos y las instituciones multilaterales se enfrentan a limitaciones. Con billones de dólares requeridos anualmente para cumplir con las metas de cero emisiones netas para 2030, el último cierre de Brookfield establece un nuevo hito para la participación del sector privado en la economía descarbonizada.
A medida que los responsables políticos recalibran las estrategias energéticas e industriales para equilibrar la asequibilidad, la fiabilidad y los objetivos climáticos, la plataforma de Brookfield ejemplifica cómo los gestores de activos globales se están posicionando para financiar esa transición a gran escala. El reto futuro será garantizar que los compromisos de capital récord se traduzcan en un despliegue igualmente rápido y duradero.
