• Hito innovador en materia ESG: CDP se convierte en el primero en Europa en utilizar blockchain para la presentación de informes sobre bonos verdes, lo que aumenta la transparencia.
• Fuerte demanda mundial: El bono tuvo una demanda cinco veces superior a la oferta y un 5% de inversores procedentes de fuera de Italia.
• Inversión estratégica ESG: Las ganancias financiarán iniciativas de energía renovable, movilidad sostenible y economía circular.

Caja Depósitos y Prestiti (CDP) ha emitido su segundo Bono Verde, elevando 500 millones de euros En una transacción que marca un gran avance en la innovación en finanzas sostenibles. El bono a 8 años es el Primero en Europa integrar informes basados ​​en blockchain, ofreciendo mayor transparencia y trazabilidad para los inversores ESG.

"“Esta emisión marca un gran paso adelante para CDP en la promoción de la innovación tecnológica, particularmente en el campo de las finanzas sostenibles”.

El bono, que cotiza exclusivamente en Mercado Electrónico de Bonos (MOT) de la Borsa Italiana, es CDP Primero reservado para inversores institucionales y se encontró con una demanda abrumadora—Los pedidos superaron los 2.5 millones de euros, cinco veces la oferta. Más de 100 inversores participó, con 73% de las asignaciones se dirigen a compradores internacionales, incluidos Francia (25%), BeNeLux (15%), el Reino Unido (14%) y la región DACH (9%).

"Se ha registrado un interés significativo por parte de las instituciones oficiales europeas, junto con una fuerte presencia de inversores centrados en los criterios ESG”.

La integración de la tecnología la tecnología blockchain permite a CDP Tokenizar el proceso de informesEsto permite a los inversores institucionales verificar la asignación de fondos y hacer un seguimiento del impacto ambiental en tiempo real. Esto busca fortalecer la confianza del mercado en los informes ESG.

“Se utilizará la tecnología blockchain para tokenizar el proceso de informes, lo que proporcionará a los inversores un método adicional para verificar la asignación de los ingresos y su impacto.."

Los fondos se destinarán a energía renovable , la movilidad sostenible, eficiencia energética, y el economía circular, reforzando la alineación del CDP con el Transición justa y Competitividad pilares de su Plan Estratégico 2025 – 2027.

ARTÍCULO RELACIONADO: CDP y EFRAG fortalecen la alineación con ESRS para facilitar la presentación de informes corporativos

"“Esta transacción refuerza el compromiso del CDP de alcanzar las prioridades delineadas en el nuevo Plan Estratégico, particularmente en materia de Transición Justa y Competitividad”.

Este Bono Verde es el Emitido por primera vez bajo el Marco de Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad actualizado de CDP, alineado con Principios de bonos verdes de ICMALleva una Cupón fijo anual del 3.25% y madura en Junio 2033CDP mantiene calificaciones crediticias esperadas de BBB+ (S&P), BBB (Fitch) y BBB+ (Alcance).

Hasta la fecha, el CDP ha completado 11 emisiones ESG totalizando 7.25 millones €, reafirmando su liderazgo en mercados de capital sostenibles.

Gestores principales y coordinadores de libros conjuntos: Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (División IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking y UniCredit.

Sígueme Noticias ESG en LinkedIn