El 80% de los propietarios de activos esperan que las inversiones sostenibles crezcan en los próximos dos años: encuesta de Morgan Stanley

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Una encuesta reciente realizada por el Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing revela que la mayoría de los inversores institucionales prevén un crecimiento significativo de los activos sostenibles en los próximos dos años. La encuesta, en la que participaron más de 900 inversores institucionales de América del Norte, Europa y Asia Pacífico en julio y agosto de 2024, destaca un fuerte optimismo hacia la inversión sostenible a pesar de los desafíos actuales.
Se espera un aumento de los activos sostenibles
- Optimismo de los propietarios de activos: Un notable 80% de los propietarios de activos esperan que la proporción de sus activos asignados a opciones de inversión sostenible aumente en los próximos dos años.
- Perspectiva de los gestores de activos: De manera similar, el 78% de los gestores de activos globales prevén un aumento de los activos bajo gestión (AUM) en fondos sostenibles durante el mismo período. Se prevé que este crecimiento se verá impulsado por nuevos mandatos y mayores asignaciones de los clientes existentes.
- Influencia en las decisiones sobre el mandato: Más de tres cuartas partes de los propietarios de activos están “firmemente” o “algo” de acuerdo en que las ofertas de inversión sostenible influyen en las decisiones sobre mandatos. Además, el 80% exige que sus gestores de activos tengan una política o estrategia de inversión sostenible en marcha.
Factores impulsores y desafíos
- Demandas de clientes y partes interesadas: Casi el 90% de los inversores institucionales indican que sus actividades de inversión sostenible están impulsadas por las demandas de los clientes y las partes interesadas externas.
- Desafíos clave: Los principales desafíos que obstaculizan los esfuerzos de inversión sostenible incluyen:
- Disponibilidad de datos (71%): Dificultad para acceder a datos de sostenibilidad fiables y consistentes.
- Orientación regulatoria fluctuante (69%): Incertidumbre debido al cambio de políticas y regulaciones.
- Lavado de imagen verde (68%): Preocupaciones por afirmaciones engañosas sobre los beneficios ambientales de las inversiones.
- Diferencias regionales: Los inversores de la región de Asia y el Pacífico citan estos desafíos en tasas más altas que sus contrapartes europeas y norteamericanas, con especial preocupación por la carga de los requisitos de divulgación (71%).
Temas y oportunidades de inversión
- Sectores prioritarios: A nivel mundial, los inversores institucionales están priorizando las inversiones en:
- Salud (41%)
- Inclusión financiera (40%)
- Variaciones Regionales: Los inversores europeos dan mayor importancia a las soluciones relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad.
- Oportunidades subestimadas: Las soluciones de adaptación climática se consideran una de las oportunidades de inversión más subestimadas en todas las regiones.
Objetivos de cero emisiones netas y compensaciones de carbono
- Compromiso con el Net-Zero: Casi dos tercios de los propietarios y gestores de activos se han fijado objetivos de emisiones netas cero y casi todos tienen un plan para alcanzarlos. Aproximadamente el 2% de los inversores institucionales afirman que ya han alcanzado ese objetivo.
- Opiniones encontradas sobre las compensaciones de carbono:
- Uso actual: Casi el 40% de los propietarios de activos utilizan compensaciones de carbono para mitigar las emisiones de su cartera. Además, el 31% de los gestores de activos ofrecen a sus clientes compensaciones vinculadas a productos específicos o emisiones agregadas.
- Enfoque válido vs. precaución:
- Enfoque válido: El 32% de los propietarios de activos y el 31% de los administradores de activos consideran que las compensaciones son un enfoque válido para la descarbonización.
- Sólo para emisiones difíciles de reducir: El 21% de los propietarios de activos y el 22% de los administradores de activos creen que las compensaciones deberían utilizarse únicamente para emisiones difíciles de reducir.
- Esperando la certeza: Una parte importante sigue siendo cautelosa: el 28% de los propietarios de activos y el 27% de los administradores de activos esperan una mayor certeza antes de adoptar plenamente las compensaciones.
Lo que dicen los expertos
Jessica Alsford, Director de Sostenibilidad y Presidente del Instituto de Inversión Sostenible de Morgan Stanley, comentó sobre los hallazgos:
“Los inversores institucionales prevén una trayectoria de crecimiento para los activos sostenibles a nivel mundial en los próximos años para satisfacer las crecientes demandas de los clientes y las partes interesadas en un mercado de inversión sostenible más maduro. Este año, el Instituto ha publicado informes Sustainable Signals con las opiniones de inversores individuales, corporativos e institucionales, y cada grupo ve la sostenibilidad como una oportunidad para el crecimiento y la creación de valor”.

Acerca del Informe Señales Sostenibles
Lanzada en 2015, la serie Sustainable Signals de Morgan Stanley mide las opiniones de inversores individuales, inversores institucionales y corporaciones sobre la inversión sostenible. El último informe destaca la creciente importancia de la sostenibilidad en las decisiones de inversión y las oportunidades y desafíos percibidos en este panorama en evolución.
Conclusión
Los resultados de la encuesta indican que los inversores institucionales tienen una confianza sólida en el crecimiento de las inversiones sostenibles, impulsada en gran medida por la demanda de los clientes y el reconocimiento de la sostenibilidad como catalizador de la creación de valor. Sin embargo, desafíos como la disponibilidad de datos, la incertidumbre regulatoria y el lavado de imagen siguen siendo obstáculos importantes que deben abordarse para aprovechar plenamente el potencial de la inversión sostenible.
Accede al Informe Completo
Para profundizar en los resultados de la encuesta y obtener más información, consulte los resultados completos del último informe Sustainable Signals aquí.
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