Puntos de impacto clave:

• Aumenta la presión de los inversores: El 85% de los socios limitados (LP) esperan aumentar su enfoque en la sostenibilidad en los próximos tres años, lo que impulsará a las empresas de capital privado (PE) a priorizar los objetivos ESG.
• Progreso lento hacia el cero neto: Solo el 22% de las empresas propiedad de PE tienen una estrategia de descarbonización, pero las que la tienen están reduciendo las emisiones más rápido que las empresas públicas.
• Avances en la diversidad de género: El 77% de las empresas respaldadas por PE ahora tienen al menos una mujer en la alta dirección, en comparación con el 64% de las empresas públicas.

La Industria del capital privado (PE) está avanzando de manera constante en sus esfuerzos de sostenibilidad, impulsada por las crecientes expectativas de los inversores y los beneficios comerciales vinculados a las iniciativas ESG. Con más de 8.7 billones de dólares en activos bajo gestión, las firmas de capital privado están aprovechando su influencia para integrar la sostenibilidad en sus estrategias de inversión.

Según Segundo informe anual sobre sostenibilidad en el capital privado de Boston Consulting Group (BCG)El 85% de los socios comanditarios (LP) planean priorizar aún más la sostenibilidad en los próximos tres años. Estas expectativas han impulsado tanto a los socios generales (GP) como a las empresas de cartera a adoptar marcos de sostenibilidad más sólidos.

“La industria del capital privado ha demostrado cómo promover la sostenibilidad de una manera que crea valor, y el sector recién está comenzando”, dijo Vinay Shandal, director global de inversión sostenible de BCG y coautor del informe. “El capital privado, con sus horizontes de inversión a largo plazo, sus propietarios sofisticados y su influencia, crea el contexto ideal para impulsar estas iniciativas”.

Desafíos para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas

A pesar de los avances, el camino hacia neto cero sigue siendo un desafío. El informe concluyó que sólo 22% de las empresas propiedad de PE tienen una estrategia de descarbonización, una cifra que está por debajo de 29% En las empresas públicas, sin embargo, las empresas privadas que aplican este tipo de estrategias están reduciendo las emisiones a un ritmo más rápido que sus contrapartes públicas.

en la adopción de energía renovable Las empresas privadas aumentaron su uso del 28% al 30% en 2023, lo que indica un impulso creciente. Las disparidades regionales siguen siendo marcadas, con Europea empresas privadas líderes en energías renovables, mientras Norteamérica Las empresas aún están muy rezagadas.

Expectativas de los inversores y beneficios comerciales

El creciente interés por la sostenibilidad está impulsado por los inversores privados que consideran que las empresas sostenibles son más valiosas. Una encuesta reciente reveló que 70% de los LP creen que las empresas que gestionan bien la sostenibilidad obtendrán una prima de valoración. Además, 40% de los LP han reservado fondos específicos para la inversión climática.

“A medida que las iniciativas de sostenibilidad dentro de la industria continúan madurando, una mejor recopilación de datos y transparencia permitirá obtener información valiosa tanto para los asignadores como para los administradores y las empresas de cartera”. sayuda Ben Morley, socio y director asociado de BCG y coautor del informe. “Vemos claramente en los datos que la industria del capital privado tiene un papel importante que desempeñar a la hora de impulsar un cambio positivo y transformar la sostenibilidad en una ventaja competitiva para el capital privado y las empresas en las que invierte el sector”.

Mejoras en la diversidad y la creación de empleo

El sector del PE también está avanzando en Diversidad de género y la creación de empleo. Actualmente, 77% de las empresas respaldadas por PE tienen al menos una mujer en la alta dirección, superando a las empresas públicas en 64%Sin embargo, el informe señala que la diversidad en los directorios sigue siendo un desafío, ya que sólo 61% de empresas privadas que tienen mujeres en sus juntas directivas, en comparación con 89% de empresas públicas.

A pesar de los vientos económicos en contra, la creación de empleo en las empresas propiedad de PE continúa, con estas empresas generando cuatro nuevas contrataciones netas por cada 100 empleados, en comparación con sólo uno en las empresas públicas.

Mirando hacia el futuroSe espera que las empresas de PE continúen integrando la sostenibilidad en sus carteras mientras buscan satisfacer las crecientes demandas de los inversores y, al mismo tiempo, cosechar los beneficios comerciales del crecimiento sostenible.

Descargue aquí cada uno de los tres artículos que componen el informe:

• ¿En qué dirección se encuentran las empresas de capital privado en su camino hacia el cero neto?
• Cómo las empresas de capital privado pueden satisfacer las expectativas de los inversores
• Un año de avances en materia de sostenibilidad en los mercados privados