• El BERD emite su mayor bono verde hasta la fecha, recaudando 1 millones de euros.
• El bono apoya proyectos ecológicos en energía, agua, residuos, contaminación y transporte.
• Fuerte demanda de los inversores con pedidos que superan los 2.7 millones de euros.

La mayor emisión de bonos verdes del BERD

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) ha emitido su mayor bono verde hasta la fecha, un bono de referencia de 1 millones de euros a 7 años. Esto marca el regreso del BERD al mercado del euro después de una pausa de tres años. El bono, valorado en MS+12 pb con un precio de reoferta del 99.856%, ofrece un cupón anual del 2.875%.

Uso estratégico de los ingresos

Los ingresos de este bono apoyarán el Programa de Sostenibilidad Ambiental del BERD, específicamente destinado a la Cartera de Proyectos Verdes (GPP). Las inversiones del GPP abarcan cinco áreas críticas:

• Eficiencia energética
• Energía renovable
• Gestión del Agua
• Gestión de los desechos
• Prevención y Control de la Contaminación / Transporte Sostenible

Demanda de los inversores y condiciones del mercado

Anunciado el 9 de julio, el bono generó un rápido interés y los pedidos superaron los 2.6 millones de euros en cuestión de horas. La cartera de pedidos se cerró con pedidos finales que superaron los 2.7 millones de euros, lo que refleja una fuerte demanda de más de 70 inversores. La emisión exitosa destaca las condiciones positivas del mercado, ayudadas por un mercado en recuperación de la reciente volatilidad.

"La impresionante demanda de los inversores en bonos verdes de alta calidad subraya la confianza del mercado en las iniciativas sostenibles del BERD.”, comentó un representante del BERD.

Detalles del mercado y cotización

• Fecha de liquidación: 17 de julio de 2024
• Fecha de vencimiento: 17 de julio de 2031
• Cupón: 2.875% anual
• Precio de emisión: 99.856%
• Listado: Mercado Regulado de la Bolsa de Valores de Londres y Bolsa Verde de Luxemburgo (LGX)

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El éxito del bono fue facilitado por BNP Paribas, Credit Agricole CIB y NatWest Markets como administradores conjuntos, lo que refleja una fuerte colaboración en la promoción de las finanzas sostenibles.

Para obtener más detalles sobre el Programa de Sostenibilidad Ambiental del BERD, visite Emisión de bonos verdes del BERD.