Banco Mundial lanza bono de desarrollo sostenible por 1.088 millones de dólares para 2025

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- Demanda global:El bono a 1.75 años por 5 millones de dólares australianos atrajo más de 3.1 millones de dólares australianos en órdenes de más de 70 inversores.
- Enfoque sustentable:Los ingresos apoyarán proyectos verdes y sociales en los países miembros del BIRF.
- Participación Diversa:Asia (42%), Australia (34%) y EMEA/América (24%) contribuyeron, con fuerte interés por parte de bancos, administradores de activos y bancos centrales.
El Banco Mundial dio inicio a su programa de financiación 2025 con un Bono de Desarrollo Sostenible a 1.75 años por 5 millones de dólares australianos (AUD), con vencimiento el 10 de enero de 2030. El bono, que ofrece una tasa anual fija del 4.35 %, tiene un precio de +42 puntos básicos sobre el bono del gobierno australiano con vencimiento en noviembre de 2029.
"“Nos complace comenzar el año 2025 con una transacción nuevamente en el mercado del dólar australiano: este es un excelente comienzo para el programa de financiación del Banco Mundial para el nuevo año”. dijo Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero del Banco Mundial. ““Este índice de referencia ofrece a los inversores globales la oportunidad de apoyar la misión del Banco Mundial en pos de un planeta habitable mediante una inversión de alta calidad”.

Desglose de los inversores:
- Por geografía:
- Asia: 42%
- Australia: 34%
- EMEA y América: 24%
- Por tipo de inversor:
- Bancos/Tesorerías bancarias: 48%
- Gestores de activos/Seguros/Fondos de pensiones: 33%
- Bancos centrales/instituciones oficiales: 19%
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Recepción del mercado:
El bono tuvo una fuerte demanda y recibió pedidos por más de 3.1 millones de dólares australianos. Los gestores principales conjuntos ANZ, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Nomura y RBC elogiaron el éxito de la transacción:
ANZ"La cartera de pedidos final de 3.1 millones de dólares australianos subraya la sólida y diversificada base de inversores que el Banco Mundial ha cultivado en el mercado canguro.“, dijo Brenton Smith, Director del Sindicato de Deuda de ANZ.

CBA"La transacción atrajo a diversos inversores, tanto nacionales como internacionales. Nos complace ver que los inversores australianos se involucraron de manera significativa en el sector de SSA a principios de año." dijo Nikolaus Romuld, Director del Sindicato de Bonos de CBA.
RBC Capital Markets"El compromiso del Banco Mundial con el mercado del dólar australiano ha vuelto a dar frutos”, señaló Harald Eikeland, director del Sindicato APAC de RBC.
Nomura"El acuerdo reunió a un número récord de inversores y obtuvo más apoyo que cualquier otro emisor de SSA en este mercado.“, afirmó Oliver Holt, director de AeJ DCM y Syndicate, Nomura.
La exitosa emisión reafirma la influencia del Banco Mundial en el mercado de bonos canguro y su papel en la promoción del desarrollo sostenible a través de iniciativas estratégicas de financiamiento global.
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