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Banco Mundial lanza bono de desarrollo sostenible por 1.088 millones de dólares para 2025

Banco Mundial lanza bono de desarrollo sostenible por 1.088 millones de dólares para 2025

Banco Mundial lanza bono de desarrollo sostenible por 1.088 millones de dólares para 2025
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  • Demanda global:El bono a 1.75 años por 5 millones de dólares australianos atrajo más de 3.1 millones de dólares australianos en órdenes de más de 70 inversores.
  • Enfoque sustentable:Los ingresos apoyarán proyectos verdes y sociales en los países miembros del BIRF.
  • Participación Diversa:Asia (42%), Australia (34%) y EMEA/América (24%) contribuyeron, con fuerte interés por parte de bancos, administradores de activos y bancos centrales.

El Banco Mundial dio inicio a su programa de financiación 2025 con un Bono de Desarrollo Sostenible a 1.75 años por 5 millones de dólares australianos (AUD), con vencimiento el 10 de enero de 2030. El bono, que ofrece una tasa anual fija del 4.35 %, tiene un precio de +42 puntos básicos sobre el bono del gobierno australiano con vencimiento en noviembre de 2029.

"“Nos complace comenzar el año 2025 con una transacción nuevamente en el mercado del dólar australiano: este es un excelente comienzo para el programa de financiación del Banco Mundial para el nuevo año”. dijo Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero del Banco Mundial. ““Este índice de referencia ofrece a los inversores globales la oportunidad de apoyar la misión del Banco Mundial en pos de un planeta habitable mediante una inversión de alta calidad”.

Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero, Banco Mundial

Desglose de los inversores:

  • Por geografía:
    • Asia: 42%
    • Australia: 34%
    • EMEA y América: 24%
  • Por tipo de inversor:
    • Bancos/Tesorerías bancarias: 48%
    • Gestores de activos/Seguros/Fondos de pensiones: 33%
    • Bancos centrales/instituciones oficiales: 19%

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Recepción del mercado:

El bono tuvo una fuerte demanda y recibió pedidos por más de 3.1 millones de dólares australianos. Los gestores principales conjuntos ANZ, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Nomura y RBC elogiaron el éxito de la transacción:

ANZ"La cartera de pedidos final de 3.1 millones de dólares australianos subraya la sólida y diversificada base de inversores que el Banco Mundial ha cultivado en el mercado canguro.“, dijo Brenton Smith, Director del Sindicato de Deuda de ANZ.

Brenton Smith, director del sindicato de deuda de ANZ

CBA"La transacción atrajo a diversos inversores, tanto nacionales como internacionales. Nos complace ver que los inversores australianos se involucraron de manera significativa en el sector de SSA a principios de año." dijo Nikolaus Romuld, Director del Sindicato de Bonos de CBA.

RBC Capital Markets"El compromiso del Banco Mundial con el mercado del dólar australiano ha vuelto a dar frutos”, señaló Harald Eikeland, director del Sindicato APAC de RBC.

Nomura"El acuerdo reunió a un número récord de inversores y obtuvo más apoyo que cualquier otro emisor de SSA en este mercado.“, afirmó Oliver Holt, director de AeJ DCM y Syndicate, Nomura.

La exitosa emisión reafirma la influencia del Banco Mundial en el mercado de bonos canguro y su papel en la promoción del desarrollo sostenible a través de iniciativas estratégicas de financiamiento global.

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