• Fuerte demandaEl bono de 2.5 millones de euros del Banco Mundial atrajo casi 4 millones de euros en pedidos, lo que refleja una alta confianza de los inversores mundiales.
• Emisión estratégica:Se trata del primer bono denominado en euros del año fiscal 2025, lo que refuerza el compromiso del Banco Mundial con el desarrollo sostenible.
• Diversidad de inversores:La amplia participación de bancos centrales, administradores de activos y bancos resalta el atractivo global de los bonos del Banco Mundial.

El Banco Mundial ha emitido con éxito un bono denominado en euros a siete años por 2.5 millones de euros, su primera emisión de este tipo en el ejercicio fiscal 7. El bono, con vencimiento en agosto de 2025, atrajo un interés significativo de los inversores globales, con pedidos por un total de casi 2031 millones de euros.

Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero del Banco Mundial, destacó la fuerte demanda mundial: “Nuestra primera emisión denominada en euros del ejercicio fiscal 2025 ha generado una demanda muy fuerte por parte de inversores de todo el mundo. Con esta exitosa emisión, estamos recaudando 2.5 millones de euros para proyectos de gran impacto que se alinean con nuestros objetivos de reducir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida en un planeta habitable."

El bono, que cotizará en la Bolsa de Luxemburgo, tiene un diferencial final con respecto a los midswaps en euros de +16 puntos básicos y un rendimiento anual del 2.604%, equivalente a un diferencial de +50.6 puntos básicos sobre el Bund de referencia.

Kamini Sumra, director general de Originación de SSA en BofA Securities, elogió la transacción: “La operación, por un valor de 2.5 millones de euros y con un plazo de siete años, es un testimonio de la sólida posición del Banco Mundial en los mercados europeos y del apoyo inquebrantable de los inversores. La calidad y diversidad de la cartera de pedidos pone de relieve el compromiso de los inversores con las actividades de desarrollo sostenible del Banco Mundial."

La participación de los inversores fue amplia y diversificada: el 49% de los bonos se asignó a bancos, el 24% a gestores de activos y fondos de pensiones, y el 27% a bancos centrales e instituciones oficiales. Geográficamente, los inversores europeos dominaron, con un 74% de la emisión, seguidos de los inversores de Asia (15%) y de las Américas (11%).

Katrin Wehle, directora general y responsable de SSA DCM en Deutsche Bank, destacó la importancia estratégica de la emisión: “Este nuevo bono atrajo una cartera de pedidos de muy alta calidad, amplia y diversificada. El hecho de que haya podido lograr este resultado demuestra la gran estima que los inversores europeos tienen por el nombre del Banco Mundial y la importancia de su misión de desarrollo."

El éxito de esta emisión subraya el papel del Banco Mundial en la movilización de capital para proyectos de desarrollo sostenible en todo el mundo, consolidando aún más su reputación como actor clave en las finanzas globales.

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Dorothee Amar, codirectora de SSA en Goldman Sachs, resumió la importancia de la transacción: “Goldman Sachs se enorgullece de ser parte de la primera transacción en euros del Banco Mundial en el nuevo año fiscal y de ayudarlos a financiar sus misiones globales sostenibles."

Esta emisión de bonos no sólo marca un fuerte comienzo para la Banco Mundial en el nuevo ejercicio fiscal, pero también refuerza su compromiso permanente con el desarrollo sostenible a través de iniciativas financieras estratégicas.