• El Banco Mundial recauda 6.5 millones de dólares a través de bonos de doble tramo con una cartera de pedidos récord de 22.7 millones de dólares.
• Los inversores de todo el mundo, incluidos los bancos centrales y los gestores de activos, impulsan una demanda sin precedentes.
• Los bonos destacan el fuerte apoyo a las iniciativas de desarrollo sostenible en todo el mundo.

El Banco Mundial (BIRF, Aaa/AAA) recaudó con éxito 6.5 millones de dólares mediante una emisión de bonos de desarrollo sostenible en dos tramos, lo que representa su mayor cartera de pedidos hasta la fecha. La emisión incluyó un bono a dos años por 3 millones de dólares con vencimiento en agosto de 2 y un bono a diez años por 2026 millones de dólares con vencimiento en agosto de 3.5. Los bonos atrajeron más de 10 pedidos por un total de más de 2034 millones de dólares, lo que refleja una fuerte demanda mundial de inversiones seguras y líquidas que respalden el desarrollo sostenible.

Jorge Familiar, Vicepresidente y Tesorero del Banco Mundial, destacó la importancia de este logro: “Esta emisión de dos tramos en dólares estadounidenses es un testimonio del continuo apoyo de la comunidad inversora mundial al Banco Mundial. El abrumador interés por los bonos en ambos vencimientos, con una cartera de pedidos récord para una transacción del Banco Mundial, subraya la demanda de inversiones seguras y líquidas combinadas con la oportunidad de fomentar el desarrollo sostenible en los países miembros del Banco Mundial."

Desglose de los inversores:

• El bono a 2 años contó con el 75% de las inversiones de bancos centrales/instituciones oficiales, con una fuerte participación de EMEA (44%), América (28%) y Asia (28%).
• El bono a 10 años estaba más diversificado, atrayendo el 43% de los bancos centrales/instituciones oficiales y el 26% de los administradores de activos/seguros/fondos de pensiones, con EMEA liderando la distribución geográfica con el 55%.

Alex Paterson, director general y responsable de SSA DCM en Barclays, señaló: “El acuerdo, que generó la mayor cartera de pedidos de múltiples tramos jamás realizada para una transacción del Banco Mundial mientras se fijaba el precio con el diferencial más ajustado del año con los bonos del Tesoro, reafirma la posición de liderazgo del prestatario en el mercado de SSA y el apoyo continuo de su base de inversores globales."

Los bonos, con precios que se sitúan a un nivel de diferenciales competitivos respecto de los bonos del Tesoro estadounidense (+6.9 pb para el plazo de 2 años y +13.9 pb para el plazo de 10 años), cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.

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Edward Mizuhara, director general del sindicato del sector público de BMO Capital Markets, destacó la importancia estratégica: “El proceso de asignación, ajustado y de alta calidad, garantizará la colocación de bonos en una base de compradores global y diversificada, impulsando la misión del Banco Mundial de apoyar actividades de desarrollo sostenible en los países miembros.."

Esta operación sin precedentes pone de relieve el liderazgo constante del Banco Mundial en el mercado de bonos sostenibles, que cuenta con el sólido apoyo de una base diversificada de inversores internacionales. El éxito de la emisión no solo refleja la confianza en el crédito del Banco Mundial, sino que también pone de relieve el creciente interés de los inversores por las inversiones sostenibles.