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El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces OUE REIT obtiene un préstamo vinculado a la sostenibilidad de 444 millones de dólares

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces OUE REIT obtiene un préstamo vinculado a la sostenibilidad de 444 millones de dólares

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  • El primer préstamo vinculado a la sostenibilidad de OUE REIT que hace referencia a su objetivo recalibrado de reducción absoluta de emisiones de GEI del 40%
  • 2.0 veces sobresuscrito por 12 bancos
  • El plazo promedio pro forma de la deuda al 31 de diciembre de 2023 se ampliará a 3.1 años, mientras que la proporción de deuda no garantizada aumentó significativamente al 86.7% después de la refinanciación.
  • No habrá más requisitos de refinanciamiento hasta la segunda mitad de 2025, donde solo vence el 25% de la deuda total después de la refinanciación.

OUE REIT Management Pte. Limitado. Ltd., en su calidad de administrador de OUE Real Estate Investment Trust (“OUE REIT”, anteriormente conocido como “OUE Commercial REIT”), se complace en anunciar que OUE REIT ha obtenido con éxito un préstamo no garantizado vinculado a la sostenibilidad por un total de S$ 600 millones. para la refinanciación anticipada de S$ 540 millones de préstamos garantizados existentes con vencimiento en 2025 y para fines corporativos generales.

La SLL se lanzó con un monto de préstamo inicial de 540 millones de dólares singapurenses y una opción greenshoe de hasta 60 millones de dólares singapurenses. Respaldado por un fuerte apoyo de un total de 12 bancos, el SLL tuvo una sobresuscripción de 2.0 veces y posteriormente se aumentó su tamaño a S$600 millones, incluido el greenshoe. OCBC Bank fue el único Mandated Lead Arranger y Bookrunner, así como el coordinador de sostenibilidad de la transacción.

Con el nuevo mecanismo implementado, OUE REIT no tiene más requisitos de refinanciamiento hasta la segunda mitad de 2025, cuando solo vence el 25% de la deuda total. Después de la refinanciación, el plazo promedio de la deuda al 31 de diciembre de 2023 se ampliará a 3.1 años sobre una base pro forma, y ​​se espera que el costo promedio ponderado de la deuda se mantenga en gran medida estable. La proporción de deuda no garantizada también aumentará significativamente hasta el 86.7% después de la refinanciación sobre una base pro forma.

Esta instalación es la primera SLL de OUE REIT que hace referencia a sus objetivos de desempeño de sostenibilidad recalibrados anunciados el 29 de febrero de 2024, lo que permite a OUE REIT disfrutar de ahorros en costos de intereses cuando se logra el objetivo de reducción de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (“GEI”) de las propiedades comerciales. OUE REIT ha avanzado en su compromiso con la sostenibilidad al reemplazar su objetivo anterior basado en la intensidad energética con un objetivo más ambicioso de lograr una reducción del 40 % en las emisiones absolutas de GEI para sus propiedades comerciales, utilizando el año fiscal 2023 como año base.

Han Khim Siew, director ejecutivo de Manager, dijo: “Estamos agradecidos por el tremendo apoyo de nuestros socios bancarios nuevos y existentes. Esto sirve como un fuerte testimonio de nuestros sólidos fundamentos, una gestión prudente del capital y nuestro compromiso con la sostenibilidad. El aumento en la proporción de deuda no garantizada también mejora el acceso de OUE REIT a fuentes de financiamiento más diversas y competitivas, al tiempo que mantiene estables los costos de endeudamiento. En el futuro, continuaremos aprovechando nuestra calificación crediticia de grado de inversión y relaciones fortalecidas con nuestros banqueros para mejorar nuestra estructura de capital en beneficio de todos los Partícipes."

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La Sra. Elaine Lam, directora de Banca Corporativa Global de OCBC, dijo: “Nos complace apoyar a OUE REIT con su primer SLL que hace referencia a su nuevo y ambicioso objetivo de lograr una reducción del 40 % en las emisiones absolutas de GEI para sus propiedades comerciales. A lo largo de nuestra asociación de larga data con OUE REIT, su compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad siempre ha sido claro y fuerte. Esta asociación con OUE REIT subraya nuestro propio compromiso de permitir y apoyar a nuestros clientes en la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono."

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