• Oferta exitosa: 25 mil millones de dólares de Hong Kong en bonos verdes en RMB, USD y EUR, con el equivalente a 120 mil millones de dólares de Hong Kong en pedidos.
• Bonos Innovadores: Se emiten los primeros bonos verdes en RMB a 20 y 30 años, ampliando la curva de rendimiento del RMB en el extranjero.
• Entusiasmo mundial: Fuerte participación de inversores institucionales globales, lo que refuerza el estatus de Hong Kong como centro financiero verde.

El Gobierno de la RAEHK ha lanzado con éxito una oferta de bonos verdes por valor de 25 millones de dólares de Hong Kong, denominados en renminbi (RMB), dólares estadounidenses (USD) y euros (EUR) en el marco del Programa Gubernamental de Bonos Sostenibles.

Detalles clave:

• Precios: Los bonos se cotizaron el 17 de julio de 2024, después de una gira virtual el 16 de julio de 2024.
  • Tramo de 2 mil millones de RMB a 2 años al 2.60%
  • Tramo de 2 mil millones de RMB a 5 años al 2.70%
  • Tramo de 2 mil millones de RMB a 10 años al 2.80%
  • Tramo de 2 mil millones de RMB a 20 años al 3.05%
  • Tramo de 2 mil millones de RMB a 30 años al 3.15%
  • Tramo de 1 millones de dólares a 3 años al 4.336%
  • Tramo de 750 millones de euros a 7 años al 3.379%

Interés del inversor:

• La oferta atrajo a inversores globales, con más de 120 mil millones de dólares de Hong Kong en pedidos.
• En particular, los bonos verdes en RMB a 20 y 30 años son los primeros de su tipo emitidos por el Gobierno de la RAEHK, siendo el bono a 30 años el bono en RMB con el plazo más largo emitido.

Declaración del Secretario de Finanzas:

• El secretario de Finanzas, Paul Chan, comentó: “La emisión de bonos verdes del Gobierno es una iniciativa importante para promover la transformación baja en carbono de Hong Kong y consolidar el desarrollo de Hong Kong como un centro financiero verde y sostenible. La oferta inaugural de bonos en RMB a 20 y 30 años ayuda a ampliar la curva de rendimiento del RMB en el extranjero, enriquecer aún más la oferta de productos en RMB en el extranjero y promover la internacionalización del RMB de manera ordenada."

Marco de bonos y calificaciones:

• Emitido bajo el Programa Global de Pagarés a Mediano Plazo dedicado a bonos verdes desde principios de 2021.
• Liquidación prevista el 24 de julio de 2024, cotizando en la Bolsa de Valores de Hong Kong y en la Bolsa de Valores de Londres.
• Asignado AA+ por S&P Global Ratings y AA- por Fitch.

Impacto medioambiental:

• Los ingresos se destinan al Fondo de Reserva de Obras de Capital, que financia proyectos con beneficios ambientales y apoya el desarrollo sostenible.
• El Marco de Bonos Verdes del Gobierno de la RAEHK, actualizado en febrero de 2022, se alinea con los estándares y prácticas internacionales en el mercado de bonos verdes.
• Opinión secundaria de Vigeo Eiris (Moody's ESG Solutions) y Certificado de Finanzas Verdes y Sostenibles de la Agencia de Garantía de Calidad de Hong Kong.

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Distribución de inversores por categoría:

• Bonos verdes en RMB: 71% bancos, 13% bancos centrales/fondos soberanos, 16% administradores de fondos/bancos privados.
• Bonos Verdes en USD: 57% bancos, 22% bancos centrales/fondos soberanos, 21% gestores de fondos/bancos privados.
• Bonos verdes en euros: 48% bancos, 14% bancos centrales/fondos soberanos, 38% gestores de fondos/bancos privados.

La Autoridad Monetaria de Hong Kong representó a la RAEHK Gobierno en esta oferta de bonos verdes, continuando el impulso para promover a Hong Kong como líder en finanzas verdes.