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El informe ESG de ISS revela que más del 84 % de la cartera de Nature Action 100 tiene un alto impacto en la biodiversidad debido a la deforestación

El informe ESG de ISS revela que más del 84 % de la cartera de Nature Action 100 tiene un alto impacto en la biodiversidad debido a la deforestación

El informe ESG de ISS revela que más del 84 % de la cartera de Nature Action 100 tiene un alto impacto en la biodiversidad debido a la deforestación
Escucha esta historia:
  • Los riesgos de deforestación abarcan categorías físicas, de transición y sistémicas, lo que plantea vulnerabilidades financieras a las carteras de inversión.
  • Los inversores institucionales se enfrentan a presiones regulatorias cada vez mayores, como el Reglamento sobre deforestación de la UE (EUDR), que exige transparencia en las cadenas de suministro.
  • Las soluciones basadas en la naturaleza y los avances en datos brindan oportunidades para abordar los riesgos de deforestación y al mismo tiempo promover la sostenibilidad y la resiliencia.

Primer informe sobre capital natural de ISS ESG:

ISS ESG, la división de inversión sostenible de ISS STOXX, publicó su informe inaugural del Natural Capital Research Institute: La causa fundamental de la pérdida de la naturaleza: los bosques, por qué son importantes y cómo evaluar el riesgo de deforestación en las carteras de inversión a través de datos relacionados con la naturaleza.

Fundado en 2024, la misión del instituto es profundizar la comprensión de los riesgos relacionados con la naturaleza y ayudar a los inversores institucionales a incorporar estas consideraciones en la toma de decisiones.

Por qué son importantes los bosques:

Los bosques tropicales desempeñan un papel fundamental en el secuestro de carbono y la biodiversidad, ya que albergan el 70% de los sumideros de carbono forestales del mundo y el 67% de la biodiversidad terrestre.

La deforestación altera estos ecosistemas, creando un ciclo de degradación del suelo, estrés hídrico y mayor deforestación, lo que agrava la pérdida de biodiversidad y aumenta las emisiones de carbono.

Mirtha Kastrapeli, directora global de Capital Natural de ISS STOXX, señaló: “Este estudio emblemático muestra que la mitigación de los riesgos de deforestación en las carteras de acciones públicas será un proceso dinámico. Los datos sobre las dependencias y el desempeño relacionados con la naturaleza están aumentando, junto con prácticas como la agricultura regenerativa y la gestión sostenible de la tierra”.

Riesgos de inversión derivados de la deforestación:

Los riesgos de deforestación reflejan los riesgos climáticos y se dividen en tres categorías:

  1. Riesgo físico: Cambios ambientales adversos, como la degradación de la tierra.
  2. Riesgo de transición: Desajuste entre las acciones regulatorias y las prácticas comerciales, como los riesgos reputacionales o de mercado.
  3. Riesgo sistémico: Eventos que conducen a la desestabilización de sistemas críticos, por ejemplo, la desertificación.

El riesgo de transición es especialmente urgente debido a cambios regulatorios, como el Reglamento sobre Deforestación de la UE (EUDR), que exige divulgaciones de fuentes de abastecimiento más estrictas para 2025 para las grandes empresas.

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ISS ESG destaca la necesidad de contar con datos sólidos para evaluar los riesgos relacionados con la deforestación en las carteras de inversión. Las categorías de datos clave incluyen:

  • Datos de dependencias: Mide la dependencia de las empresas de los bosques y los servicios ecosistémicos para sus operaciones y rentabilidad.
  • Datos de impacto: Evalúa las actividades de las empresas que contribuyen a la degradación forestal.
  • Datos de rendimiento: Evalúa políticas y medidas de mitigación, destacando las innovaciones que apoyan la regeneración y las prácticas sostenibles.

Kastrapeli añadió: “La arquitectura de datos naturales a nivel de activos está avanzando, lo que permite a los inversores tomar decisiones informadas."

Estudios de caso sobre análisis del riesgo de deforestación:

  • Cartera de Acción Naturaleza 100:
    • Análisis de dependencias: Más del 50% de los ingresos de la cartera dependen de la regulación del clima y el control de la erosión, y el 33% depende del agua superficial.
    • Análisis de impacto: La transformación de la tierra genera más del 90% de la pérdida de biodiversidad, y los sectores de alimentos y bebidas muestran el mayor impacto sobre la biodiversidad.
  • Enfoque de embudo para la participación: Este método ayuda a los inversores a identificar empresas de alto riesgo por sector, región y actividades, informando sus estrategias de participación.

Perspectivas para los inversores:

El informe subraya la creciente importancia de la divulgación de información relacionada con la naturaleza y los avances tecnológicos, como los datos geoespaciales, para evaluar las cadenas de suministro y los riesgos de inversión.

La herramienta de evaluación del impacto sobre la biodiversidad de ISS ESG ofrece a los inversores una forma de evaluar los impactos de las actividades de la cartera en la biodiversidad, mientras que su calificación corporativa identifica los riesgos ESG y las oportunidades de inversión.

Con mejores prácticas de información y divulgación, los inversores institucionales están mejor posicionados para mitigar los riesgos de deforestación y capitalizar las soluciones basadas en la naturaleza.

Kastrapeli concluyó: “Este informe sirve como guía para los inversores dispuestos a embarcarse en el viaje de incorporar datos relacionados con la naturaleza en sus marcos de inversión.."

Lee el informe completo aquí.

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