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Goldman Sachs adquiere una participación mayoritaria en el proveedor de servicios de reducción de riesgos ambientales Adler and Allan

Goldman Sachs adquiere una participación mayoritaria en el proveedor de servicios de reducción de riesgos ambientales Adler and Allan

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Adler & Allan, proveedor líder de servicios de asesoramiento y reducción de riesgos medioambientales, anunció que el negocio de capital privado de Goldman Sachs Alternatives adquirirá una participación mayoritaria en la empresa de una filial de Sun European Partners, LLP (“Sun European”), sujeto a las aprobaciones regulatorias y antimonopolio habituales. La transacción es un hito clave en la misión de Adler & Allan de resolver los mayores desafíos ambientales de las industrias, desde reducir la contaminación y prevenir daños al medio ambiente hasta mitigar los efectos del cambio climático.

Fundada en 1926 y con sede en Harrogate, Adler & Allan es un especialista líder en reducción de riesgos ambientales con sede en el Reino Unido, que apoya a las organizaciones en la gestión, mejora, mantenimiento y modernización de su infraestructura crítica durante todo el ciclo de vida de los activos. La Compañía es un socio nacional llave en mano para el sector de servicios públicos con servicios de asesoramiento de infraestructura estratégica, monitoreo, datos y análisis, capacidad operativa de primera línea y consultoría ambiental. Bajo la propiedad de Sun European, la empresa ha más que duplicado su tamaño y ha creado recientemente una división de Servicios de Agua dedicada a apoyar a las empresas de servicios de agua más grandes del Reino Unido en la gestión de sus redes de aguas residuales y de agua dulce.

Mientras Adler & Allan se embarca en su siguiente fase de crecimiento, centrada en ampliar su oferta de servicios para apoyar aún más a los clientes con una amplia gama de desafíos de riesgo ambiental, la asociación con Goldman Sachs acelerará los planes de crecimiento de la compañía, tanto de manera orgánica con inversión en personas, innovación y tecnología, y a través de actividades de fusiones y adquisiciones específicas para ampliar su oferta de servicios y su presencia geográfica. El equipo directivo existente, bajo el liderazgo del director ejecutivo del grupo, Henrik Pedersen, continuará liderando la empresa en la siguiente etapa de su apasionante viaje.

Henrik Pedersen, director ejecutivo de Adler & Allan, dijo: “El anuncio de hoy es un respaldo real a la naturaleza crítica de los servicios que brindamos, a nuestra dedicada gente y al potencial de crecimiento en el mercado de servicios ambientales en el que operamos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo europeo de Sun por el apoyo que nos han brindado durante nuestra asociación, que ha sido transformadora para la Compañía y nos posicionó bien para el futuro. Estoy profundamente emocionado de asociarme con el equipo de Goldman Sachs, que comparte nuestra visión sobre la próxima fase de crecimiento, lo que nos permitirá continuar apoyando a nuestros clientes a superar sus mayores desafíos ambientales del siglo XXI.st siglo."

José Barreto y Mihir Lal del negocio de Private Equity de Goldman Sachs Alternatives, comentaron: “Adler & Allan tiene una trayectoria de 100 años apoyando a operadores de activos de infraestructura críticos con sus desafíos ambientales más complejos, incluida la contaminación, el cambio climático, la sostenibilidad y la prevención de daños ambientales. Nos ha impresionado la reputación líder de la empresa por su alta calidad de servicio, su profunda experiencia técnica y la amplitud de su oferta de servicios. Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Adler & Allan y esperamos acelerar la trayectoria de crecimiento de la empresa. Vemos una enorme oportunidad de creación de valor para el negocio a través de nuestra plataforma, tanto de forma orgánica como a través de una estrategia de adquisición específica tanto en el Reino Unido como en el extranjero, con un enfoque continuo en la sostenibilidad, la transición climática y el agua.."

Paul Daccus, director general senior, y Alexander Wyndham, director general de Sun European Partners, dijeron: “Estamos extremadamente orgullosos del crecimiento y el éxito de Adler & Allan desde nuestra inversión en 2020. La Compañía es una plataforma única, con una reputación líder por su excelencia, en el creciente mercado de gestión de riesgos ambientales. Ha sido un placer trabajar con Bob, Henrik y todo el equipo de Adler & Allan durante nuestra asociación y esperamos verlos continuar su trayectoria de crecimiento con su nuevo inversor. Nos gustaría agradecerles por todo su arduo trabajo y desearles todo el éxito en el futuro."

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Se espera que el acuerdo se complete durante la segunda mitad de 2024, sujeto a las aprobaciones regulatorias y antimonopolio habituales.

Sun European contó con el asesoramiento de Houlihan Lokey (M&A), OC&C (Comercial), KPMG (Financial & Tax) y Weil, Gotshal & Manges LLP (Legal). Goldman Sachs fue asesorado en la transacción por Linklaters (Legal), EY Parthenon (Comercial) y KPMG (Financial y Fiscal).

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