El Grupo H&M ha emitido un bono verde de 500 millones de euros con un vencimiento de 8 años en el marco de su programa EMTN (Euro Medium Term Note). El bono generó un gran interés entre una amplia base internacional de inversores institucionales y tuvo una sobresuscripción de más de 3.5 veces.

Los ingresos netos del bono se asignarán a proyectos elegibles en cinco categorías, según se define en el Marco de Finanzas Sostenibles publicado el 1 de septiembre de 2023: Economía Circular, Edificios Verdes, Energía Renovable, Eficiencia Energética y Gestión Sostenible del Agua y Gestión de Aguas Residuales.

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“Nos complace haber podido atraer una fuerte demanda para nuestro bono verde inaugural por parte de un gran número de inversores internacionales. La transacción amplía el perfil de vencimiento de la deuda del Grupo H&M y respalda nuestra visión de liderar el cambio hacia la consecución de una industria de la moda circular con un impacto climático neto cero. También estamos contentos de ver una ampliación de nuestra base de inversores, incluidos varios inversores ecológicos líderes, lo que confirma la ambición de nuestra agenda de sostenibilidad”., afirma Adam Karlsson, director financiero del grupo H&M.

El bono cotizará en el mercado regulado Euronext Dublin y ha sido colocado con la asistencia de BNP Paribas, ING, JP Morgan, SEB y UniCredit. ING también actuó como asesor del Marco de Finanzas Sostenibles.

La circular de oferta y el marco de finanzas sostenibles están disponibles en el sitio web del Grupo H&M en:
https://hmgroup.com/investors/sustainable-finance/
https://hmgroup.com/investors/debt-financing/