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HKMC emite un bono social récord de 3 millones de dólares, el más grande de Asia Pacífico

HKMC emite un bono social récord de 3 millones de dólares, el más grande de Asia Pacífico

HKMC emite un bono social récord de 3 millones de dólares, el más grande de Asia Pacífico
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Puntos de impacto clave:

  • Emisión récord: Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) emitió un bono social equivalente a US$3 millones, el más grande en Asia Pacífico.
  • Apoyo a las PYMES: Los ingresos financiarán el Plan Especial de Garantía de Préstamos del 100%, que ayudará a alrededor de 40,000 PYME locales y 400,000 empleados.
  • Fuerte demanda de inversores: La emisión atrajo una cartera máxima de pedidos de aproximadamente el equivalente a 55 mil millones de dólares de Hong Kong, con la participación de más de 200 inversores institucionales.

HKMC establece un nuevo punto de referencia en bonos sociales

La Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) ha concluido con éxito su tercera emisión de bonos sociales, recaudando el equivalente a unos 23.8 millones de dólares de Hong Kong (3 millones de dólares estadounidenses). Se trata de la mayor emisión de bonos sociales en Asia Pacífico, superando el récord anterior establecido por HKMC en septiembre de 2023.

Detalles de la Emisión

La emisión en triple moneda incluye cuatro tramos:

  • 7 millones de dólares de Hong Kong bonos a 2 años
  • 8 millones de dólares de Hong Kong bonos a 5 años
  • 2 mil millones de CNH bonos a 7 años
  • US $ 850 millones bonos a 3 años

En un contexto de condiciones de mercado favorables, la emisión fue bien recibida por un grupo diverso de inversores institucionales locales y extranjeros de alta calidad, entre los que se incluyen bancos, fondos de inversión, fondos relacionados con el gobierno y bancos privados. La cartera de pedidos máxima combinada alcanzó aproximadamente el equivalente a 55 millones de dólares de Hong Kong, con asignaciones finales a más de 200 cuentas.

Apoyo a las pymes en la recuperación de la COVID-19

Los ingresos netos de la emisión se destinarán principalmente a financiar o refinanciar préstamos en virtud del Garantía especial de préstamo del 100 % del Plan de Garantía de Financiamiento para las PyME. Lanzado en abril de 2020, este plan tiene como objetivo aliviar las presiones de flujo de efectivo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Hong Kong durante la pandemia de COVID-19, ayudando a minimizar los cierres de empresas y los despidos.

Hasta septiembre de 2024, el plan ha beneficiado a alrededor de 40,000 pymes locales y 400,000 empleados relacionados.

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Perspectivas ejecutivas

Raimundo Li, Director Ejecutivo y Director Ejecutivo de HKMC, declaró: “Nuestra emisión de bonos sociales, que batió récords, demuestra una vez más la fuerte confianza de los inversores en Hong Kong y en la HKMC. Con la financiación de una base de inversores más amplia y la participación de un grupo diverso de instituciones financieras, la HKMC seguirá cumpliendo con sus misiones políticas, apoyando el desarrollo local de las finanzas sostenibles y consolidando aún más el papel de Hong Kong como centro financiero internacional”.

Raimundo Li, Director Ejecutivo y Director Ejecutivo de HKMC

Impacto en el mercado

  • Los dos tramos en dólares de Hong Kong por un total de 15 mil millones de dólares de Hong Kong representan El bono institucional más grande jamás emitido denominado en HKD.
  • El tramo del renminbi es el Primer bono institucional a 7 años denominado en CNH.
  • La emisión establece nuevos puntos de referencia a lo largo de la curva de rendimiento, facilitando el desarrollo del mercado de bonos en Hong Kong.

AGRADECIMIENTOS

La HKMC expresó su agradecimiento por el asesoramiento profesional y el apoyo del consorcio de 23 instituciones financieras locales e internacionales que actuaron como coordinadores globales conjuntos, coordinadores conjuntos, gestores principales conjuntos y bancos estructuradores conjuntos.

Compromiso con las finanzas sostenibles

Estos bonos sociales se emiten bajo la licencia de HKMC. Marco de financiación social, verde y sostenibleLos detalles, incluida la opinión de segunda parte y los informes de impacto, están disponibles en Sitio web de HKMC.

Resumen Final

Esta emisión histórica no solo subraya el compromiso de HKMC con las finanzas sostenibles, sino que también proporciona un apoyo significativo a las PYME de Hong Kong, contribuyendo a la resiliencia económica y la estabilidad de la región.

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