• Hong Kong se ha comprometido a multiplicar por cinco la emisión de bonos verdes en los próximos cinco años
• Los inversores han mostrado una fuerte demanda de emisiones anteriores
• Hong Kong ha vendido USD 7.2 millones en bonos verdes soberanos en diferentes monedas desde 2019

Hong Kong tiene como objetivo recaudar hasta el equivalente a $ 5 mil millones en una emisión de bonos verdes en dólares, euros y yuanes chinos en el extranjero, dijeron fuentes con conocimiento directo del asunto.

El tamaño final y los plazos de la emisión podrían cambiar, según el apetito de los inversionistas, dijeron las fuentes.

El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las fuentes se negaron a ser nombradas, ya que la información no se había hecho pública.

El gobierno de Hong Kong proponía que el tramo en dólares se dividiera en tramos de tres, cinco y 10 años, con la posibilidad de emitir un bono a 30 años, dijeron dos fuentes a Reuters.

Hong Kong tenía como objetivo recaudar alrededor de $ 3 mil millones en dólares, dijeron esas dos fuentes.

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Imagen: Hong Kong. Fuente: Andrea G. / Pixabay

El tramo de euros apuntaba a 1 millones de euros en plazos de dos y siete años, agregaron.

El acuerdo de yuanes en alta mar estaba destinado a tener un valor de alrededor de 5 mil millones de yuanes e incluiría un plazo más largo de cinco años, dijo una de las fuentes y otras dos. Esas tres personas dijeron de diversas maneras que el más corto de sus dos plazos sería de dos o tres años.

Los libros para el acuerdo deberían abrirse el miércoles, agregaron.

Ocho bancos de inversión están trabajando en las transacciones en dólares y euros y siete tienen mandato en el tramo de yuanes en el extranjero, según la hoja de términos, que fue vista por Reuters.

Las llamadas con los inversores estaban en marcha el martes, según la hoja de términos.

El primer bono verde minorista de Hong Kong se suscribió en exceso, atrayendo US $ 4.2 mil millones en pedidos en mayo de 2022.

Christopher Hui Ching-yu, Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, dijo en noviembre de 2022 que Hong Kong tiene como objetivo aumentar la emisión de bonos verdes del gobierno más de cinco veces en los próximos cinco años.

Hong Kong ha vendido USD 7.2 millones en bonos verdes soberanos en diferentes monedas desde 2019.

Fuentes: Reuters, South China Morning Post