• Cumplimiento de estándares pioneros: Iberdrola se convierte en el primer emisor global en alinear un bono verde con el Estándar de Bonos Verdes de la UE (EU GBS) y los Principios de Bonos Verdes de ICMA.
• Fuerte demanda del mercado: La emisión de 750 millones de euros atrajo una demanda de más de 3.7 millones de euros (cinco veces la oferta), lo que permitió un cupón del 3.5 % con una prima negativa.
• Confianza de los inversores en la estrategia ESG: El 93% de los inversores participantes se centraron en criterios ESG, lo que valida el crecimiento impulsado por la sostenibilidad y la resiliencia financiera de Iberdrola.

Iberdrola ha logrado una primicia mundial al emitir un bono verde de 750 millones de euros que cumple con las nuevas normas Estándar de Bonos Verdes de la UE (EU GBS) así como el Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA)El bono, con vencimiento a 10 años y un cupón del 3.5%, marca un hito significativo en finanzas sostenibles y posiciona a Iberdrola a la vanguardia de los mercados de capitales que cumplen con los criterios ESG.

"Esta transacción reúne por primera vez los mejores estándares del mercado," dijo la compañía, reflejando su compromiso cada vez más profundo con la solidez financiera y la sostenibilidad.

El problema fue sobresuscrito cinco vecesatrayendo más de 3.7 millones de euros en demanda. Ese apetito permitió una diferencial de crédito de 110 puntos básicos sobre el midswap de 10 años y un cupón del 3.5%, establecido en un prima de emisión negativa En relación con las valoraciones del mercado secundario, es la prima más baja desde la imposición de aranceles estadounidenses bajo la administración Trump.

Más de 170 inversores Participaron en la operación, con un 93% clasificados como inversores sostenibles. La colocación de bonos se distribuyó ampliamente por toda Europa: Reino Unido (32%), Francia (28%), Alemania (11%), Benelux (10%), España (9%), y otras regiones (10%).

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Los ingresos de la emisión financiarán una gama de proyectos de energía renovable, tanto en operación como en construcción. El director financiero de Iberdrola señaló: ““Esto refuerza la ya cómoda posición de liquidez de la compañía, de 20.9 millones de euros a finales de marzo, y respalda nuestra continua expansión en energías renovables”.

Esto marca Segunda operación de Iberdrola en el mercado de capitales verdes en 2025, tras la emisión en marzo de un bono verde a cinco años por 400 millones de euros, indexado al precio de sus acciones y con un cupón del 1.5%.

La transacción fue gestionada por un sindicato de bancos líderes mundiales, incluidos Banco de China, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG y UniCredit.

A partir del primer trimestre, Iberdrola reportó un sólido Aumento del 11% en los fondos de operaciones (FFO) hasta los 3.5 millones de euros, Con un ratio de flujo de caja a deuda neta del 22.3%, subrayando su capacidad para equilibrar crecimiento internacional con sólida fortaleza financiera—un factor clave para mantener su calificación crediticia de grado de inversión luego de la consolidación de ENW.

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