• El bono verde híbrido de 800 millones de euros de Iberdrola registró una sobresuscripción de 3.75 veces, con una demanda superior a los 3 millones de euros por parte de más de 200 inversores internacionales.
• El bono, con un cupón competitivo del 4.25%, es la emisión híbrida más atractiva de Iberdrola en tres años, respaldada por unas condiciones de mercado favorables y una fuerte confianza de los inversores.
• Los ingresos se destinarán a refinanciar activos renovables vinculados a un bono híbrido de 2019, manteniendo el stack híbrido de Iberdrola en 8.25 millones de euros.

Demanda récord para el bono verde híbrido de Iberdrola

Iberdrola ha colocado con éxito en el euromercado un bono verde híbrido por valor de 800 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El bono, con un cupón competitivo del 4.25%, supone la emisión híbrida más favorable de la compañía en tres años. La emisión es perpetua, con opción de compra a par en agosto de 2030.

La demanda de los inversores fue abrumadora y alcanzó más de 3 millones de euros (3.75 veces el valor de la emisión), atrayendo a más de 200 inversores internacionales, principalmente de Europa y el Reino Unido.

Confianza del mercado y refinanciación estratégica

A pesar de las difíciles condiciones del mercado, influidas por la inestabilidad geopolítica, Iberdrola consiguió esta emisión con una prima cercana a cero. Este éxito refleja la confianza de los inversores en la estabilidad financiera de la compañía, sus perspectivas de crecimiento y su ambición estratégica.

Los fondos se destinarán a refinanciar los activos renovables vinculados al bono híbrido de Iberdrola de 2019. Con la recompra prevista para próximamente, el stack híbrido de la compañía se mantendrá estable en 8.25 millones de euros.

La operación se alinea además con las metodologías de las principales agencias de rating, que clasifican los bonos híbridos como 50% capital, ayudando a Iberdrola a mantener sus calificaciones crediticias.

Contexto más amplio de la actividad de mercado de Iberdrola

Esta emisión supone la octava operación de mercado de Iberdrola en 2024, captando un total de 6.6 millones de euros en diversos mercados. Entre las principales transacciones se encuentran:

• Enero:Emisión de bonos híbridos por 700 millones de euros.
• Junio:335 millones de francos suizos recaudados en Suiza.
• Julio:Emisión de bonos senior por 750 millones de euros.
• Septiembre 23:La mayor emisión de deuda senior de la historia, por un valor total de 2.15 millones de euros.
• Octubre:Emisión de bonos verdes por 500 millones de euros en libras esterlinas.
• Noviembre:Se emitieron 750 millones de dólares australianos en deuda verde.

Iberdrola sigue siendo la única empresa de servicios públicos europea que realiza transacciones en múltiples monedas este año, incluidos francos suizos, libras esterlinas, dólares australianos y coronas noruegas.

Participación Internacional

El éxito de este bono verde híbrido fue posible gracias al apoyo de nueve bancos de primer nivel, entre ellos BNP, HSBC, JP Morgan y Santander. Su apoyo permitió a Iberdrola acceder a una amplia base de inversores y conseguir un acuerdo favorable en un entorno de mercado competitivo.

Esta emisión refuerza la posición de Iberdrola como líder en financiación sostenible al tiempo que avanza en sus objetivos medioambientales y mantiene su fortaleza financiera.

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