Iberdrola emite bono verde por 375 millones de dólares para diversificar fuentes de financiamiento

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- La primera eléctrica europea por valor de mercado capitaliza su perfil internacional y capta el equivalente a 350 millones de euros
- La tasa a cuatro años fue del 1.38% y la tasa a siete años fue del 1.56%.
Iberdrola, la compañía eléctrica líder en Europa por capitalización de mercado (alrededor de 80 millones de euros), ha emitido un Bono verde por 335 millones de francos suizos (350 millones de euros) en dos tramos, diversificando sus fuentes de financiación.
El primer tramo por valor de 145 millones de francos suizos se colocó a cuatro años con un tipo de interés del 1.38%, y el segundo tramo fue para 190 millones de francos suizos en siete años con un tipo de interés del 1.56% (equivalente a una media del 3.5% en ambos tramos convertidos a euros).
La alta demanda permitió acotar los niveles de costos por debajo de los rangos más bajos previstos al inicio de la operación. El diferencial para el tramo de cuatro años se redujo a 47 puntos básicos en la revisión final (las ideas de precios iniciales eran de 50 a 55 puntos básicos) y a 62 puntos básicos para el tramo de siete años (de 65 a 70 puntos básicos inicialmente).
La transacción se llevó a cabo tras el reciente recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo. Se trata de la primera operación en francos suizos de Iberdrola desde 2012, y la primera colocación de bonos verdes en el mercado suizo.
La demanda y las condiciones finales demuestran una fuerte confianza en Iberdrola y en su estrategia y perspectivas de negocio. La empresa invertirá 41 mil millones de euros entre 2024 y 2026, incluidos 21 millones de euros en redes eléctricas y 15.5 millones de euros en energías renovables.
Los fondos de esta transacción se utilizarán para financiar proyectos verdes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por Marco de Financiación Verde de Iberdrola. Los bancos coordinadores de la emisión fueron la UBS y el Deutsche Bank.
Iberdrola se ha consolidado como un referente mundial en financiación sostenible. Fue el primer grupo privado del mundo en emitir bonos verdes y actualmente el grupo tiene más de 21 mil millones de euros en bonos verdes en circulación.
Financiamiento internacional
La confianza de los inversores en Iberdrola ha sido constante. Enero pasado, Iberdrola emitió 700 millones de euros en bonos híbridos, manteniendo estable el volumen de híbridos de la compañía en 8.25 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizaron para refinanciar energías renovables.
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A finales de diciembre, la empresa firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.3 millones de euros con 33 bancos internacionales. El coste de esta operación se situó en niveles competitivos para Iberdrola, con precios similares a los de 2019 y la operación tuvo una sobredemanda de más del 40%.
Además, Iberdrola amplió su colaboración con la colaboración con la Banco Mundial con un Préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países que dependen de combustibles fósiles como el carbón, incluidos Marruecos, Polonia y Vietnam.