• La transacción se da en el marco de la refinanciación del bono híbrido emitido en 2017, que tiene fecha de recompra entre febrero y mayo de 2023.
• La demanda alcanza los 7 millones de euros, lo que demuestra el atractivo de Iberdrola para los inversores

Iberdrola ha vuelto a sorprender al mercado. La compañía ha fijado los términos y condiciones de un nuevo bono verde híbrido, por importe de 1 millones €, según informó el Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El volumen de demanda y las condiciones de esta operación demuestran una vez más la gran confianza del mercado e inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento de la energética. Esta operación servirá para mantener vivo el volumen de híbridos, tal y como avanzó en su plan estratégico presentado el 9 de noviembre de 2022, antes del ejercicio de la opción de recompra de la 1 millones de euros en bonos híbridos ya emitido en 2017.

Como el resto de híbridos de Iberdrola, el bono emitido es perpetuo, pero tiene opción de recompra a la par a los cinco años y medio. Posteriormente, Iberdrola podrá recomprar el bono con carácter anual, coincidiendo con la fecha de pago del cupón.

Esto ha sido arreglado en 4.875%. Estas condiciones son muy ventajosas al tratarse de un instrumento subordinado. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola data de noviembre de 2021, con una cartera actual de 8.25 millones de híbridos. 

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La empresa ha emitido 1 millones €, aprovechando las buenas condiciones de mercado, limitando los riesgos de subidas de tipos de interés o un posible empeoramiento de los mercados crediticios. De esta forma, Iberdrola seguirá manteniendo su excelente salud financiera.

Además, El 50% de los bonos híbridos cuentan como capital, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, por lo que esta operación contribuye al mantenimiento de la calificación crediticia del grupo.

La demanda registrada reflejó el fuerte interés de los inversores de renta fija por Iberdrola, alcanzando los €Más de 7 mil millones, siete veces la oferta. Esto fue posible gracias a la participación de alrededor de 360 ​​inversores internacionales calificados, principalmente de Europa y Reino Unido.

Los fondos se utilizarán para refinanciar la operación similar realizada en 2017 y se seguirán financiando los mismos activos que se financiaron con ella (parques eólicos terrestres en Reino Unido).