• Iberdrola coloca 750 millones de euros en bonos verdes a 10 años, consiguiendo un cupón del 3.625% con un alto interés inversor.
• La demanda superó los 4 millones de euros, lo que pone de relieve la fuerte confianza del mercado y el interés de los inversores en las finanzas verdes.
• Los fondos apoyarán los Activos Elegibles Verdes, reforzando las iniciativas de sostenibilidad de Iberdrola.

Iberdrola, la compañía eléctrica líder en Europa, ha emitido con éxito un bono verde a 10 años por valor de 750 millones de euros. Este bono, con un cupón del 3.625%, tuvo una demanda superior a los 4 millones de euros por parte de más de 220 inversores, lo que refleja una sólida confianza del mercado.

"La confianza de los inversores en Iberdrola se mantiene firme”, afirmó la empresa, señalando la sobresuscripción de más de cinco veces el monto colocado. Esta fuerte demanda permitió a Iberdrola fijar el diferencial de crédito en 83 puntos básicos sobre el índice de referencia midswap a 10 años, la prima más baja para un bono verde emitido este año.

Se trata de la tercera operación pública de Iberdrola en 2024, tras un bono híbrido de 700 millones de euros y una emisión de 335 millones de francos suizos en el mercado suizo. La compañía presentará sus resultados semestrales el 24 de julio, con la mayor parte de su plan de financiación anual ya ejecutado con éxito.

"Hemos aprovechado un entorno de mercado estable”, señaló Iberdrola, en referencia al tranquilo contexto internacional posterior a los resultados de las elecciones en Francia.

La colocación de bonos despertó un importante interés por parte de los inversores ESG, destinándose el 85% de la emisión a este grupo. La distribución geográfica incluyó Francia (36%), Alemania (16%), el Reino Unido (17%), Benelux (15%) y otros países europeos (16%).

"Los bonos verdes tienden a generar una mayor demanda y menores costos, ya que los inversores socialmente responsables aumentan el interés de los inversores convencionales.”, enfatizó Iberdrola.

Nueve bancos, entre ellos BBVA, Bank of America, HSBC y Wells Fargo, facilitaron la colocación. Esta medida fortalece la liquidez de Iberdrola ante la posible volatilidad del mercado después del verano.

El éxito continuo de Iberdrola en finanzas verdes se ve subrayado por transacciones recientes, incluido un préstamo verde de 700 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones y una asociación de 300 millones de euros con el Banco Mundial para proyectos renovables en mercados emergentes.

Como líder mundial en finanzas sostenibles, Iberdrola tiene más de 50 mil millones de euros en transacciones sostenibles pendientes, incluidos casi 22 mil millones de euros en bonos verdes. Desde que fue pionera en los bonos verdes en España en 2014, Iberdrola se ha mantenido a la vanguardia de las finanzas verdes.

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"Esta transacción nos permite fortalecer nuestra posición de liquidez en excelentes condiciones,afirmó Iberdrola, destacando el favorable timing del mercado y la participación de los inversores.

El compromiso de Iberdrola con la sostenibilidad sigue atrayendo un importante apoyo inversor, reforzando su posición como referente mundial en finanzas verdes.