Koninklijke KPN NV (“KPN”) anuncia su intención de emitir un bono subordinado verde perpetuo sin rescate a 500 años por valor de 5.25 millones de euros para financiar proyectos que respalden las ambiciones de sostenibilidad de KPN y tengan un impacto ambiental positivo (el “bono híbrido verde”). KPN tiene la intención de utilizar una cantidad igual a los ingresos netos de la Oferta de Bonos Híbridos Verdes para financiar y/o refinanciar una cartera de activos, inversiones y gastos elegibles que cumplan con los requisitos del Marco de Finanzas Verdes de KPN (el “Marco”). La documentación relacionada con el Framework está disponible en el sitio web de KPN. sitio web.

Se espera que las agencias de calificación crediticia traten el Bono Híbrido Verde en un 50% como capital y en un 50% como deuda y se contabilizará como capital según las NIIF.

Simultáneamente, KPN anuncia una Oferta Pública de Adquisición de Deuda Total para comprar en efectivo (la “Oferta”) los valores de capital híbrido perpetuo en circulación de 500 millones de euros con primera fecha de reposición el 8 de febrero de 2025 (ISIN: XS2069101868).

El propósito de estas transacciones es administrar de manera proactiva el capital híbrido de KPN para garantizar una capa estable de crédito de capital y optimizar sus costos de intereses continuos. La obligación de KPN de aceptar los pagarés ofrecidos en la Oferta está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones, incluidas las Nuevas Condiciones de Financiamiento, como se describe en el Memorando de Oferta de Adquisición.

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La oferta expirará a las 5.00:18 p. m. (hora de Ámsterdam) del 2024 de junio de XNUMX, a menos que se prorrogue.

ING, Goldman Sachs, ABN Amro, BNP Paribas e Intesa Sanpaolo han sido designados para actuar como administradores principales conjuntos de la nueva oferta de bonos híbridos verdes. ING y Goldman Sachs han sido designados para actuar como Dealer Managers en la Oferta. Kroll Issuer Services Limited ha sido designado como agente de licitación.