• Escala histórica:La mayor emisión de bonos sociales de la historia de la IFC, que recaudó US$2 millones con una cartera de pedidos de US$11 millones, lo que demuestra una sólida demanda de los inversores globales.
• Enfoque estratégico:Los fondos se destinarán a la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la infraestructura básica en comunidades marginadas de los mercados emergentes.
• Reconocimiento global:El marco actualizado de bonos sociales recibió una calificación de “excelente” de Sustainable Fitch, destacando su alineación con los estándares internacionales.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, ha emitido su mayor bono social hasta la fecha: un bono a tres años por 2 millones de dólares destinado a apoyar a las comunidades de bajos ingresos en los mercados emergentes. Esta emisión también constituye el mayor bono social denominado en dólares estadounidenses jamás realizado por una entidad supranacional, con una cartera de pedidos récord de 11 millones de dólares.

"En una era marcada por la creciente desigualdad y pobreza, los bonos sociales han surgido como una herramienta crucial para dirigir las inversiones a proyectos esenciales en los mercados emergentes." dijo John Gandolfo, Vicepresidente y Tesorero de Tesorería y Movilización de la CFI. “Este bono desbloqueará fondos adicionales para comunidades vulnerables y grupos desatendidos en áreas como salud, educación y seguridad alimentaria”.

El bono se emitió bajo el marco de bonos sociales recientemente actualizado de la CFI, que Sustainable Fitch calificó como “excelente” por su alineación con los Principios de Bonos Sociales del Mercado de Capitales Internacional.

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Los ingresos del bono financiarán una amplia gama de proyectos, incluidos infraestructura asequible (agua potable, saneamiento, energía y transporte), pequeñas empresas propiedad de mujeres e iniciativas de seguridad alimentaria.

Respuesta del mercado

Barclays, Goldman Sachs, Nomura y SEB actuaron como gestores principales conjuntos de la transacción.

"A pesar de un mercado primario muy activo, la CFI logró una transacción de mayor tamaño con una concesión mínima de nueva emisión," dijo Alex Paterson, director de SSA DCM en Barclays.

"La cartera de pedidos de alta calidad, que supera los 11 mil millones de dólares, es un testimonio de la sólida calidad crediticia de la CFI y de la demanda de los inversores globales.”, añadió Dorothee Amar, codirectora de SSA en Goldman Sachs International.

Spencer Dove, de Nomura, destacó el ajuste sin precedentes de los diferenciales y el atractivo global del bono: ““El gran volumen y la calidad de la cartera de pedidos subrayan la posición de IFC como uno de los favoritos en el mercado del dólar estadounidense”.

Anna Sjulander de SEB señaló: “La respuesta de los inversionistas globales es realmente un respaldo al liderazgo de la IFC en el desarrollo del mercado de bonos sociales."

Como uno de los mayores emisores mundiales de bonos sociales, IFC continúa desempeñando un papel fundamental en la movilización de capital para proyectos que promueven el crecimiento equitativo y mejoran las condiciones de vida en regiones marginadas.

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