La IFC emite un bono verde de 700 millones de dólares australianos para promover la biodiversidad en los mercados emergentes

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- Inversión estratégica: IFC recauda 700 millones de dólares australianos a través de un bono canguro verde a 10 años para apoyar proyectos de biodiversidad en mercados emergentes.
- Demanda de inversores: El fuerte interés mundial se tradujo en pedidos por casi 800 millones de dólares australianos, lo que pone de relieve el apetito por la financiación de la biodiversidad.
- Ampliación del marco: Los ingresos se destinarán a financiar proyectos de biodiversidad, adaptación climática y conservación en el marco del Marco de Bonos Verdes ampliado de la CFI.
La IFC promueve la biodiversidad con un bono verde emblemático
La Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo del Banco Mundial, emitió un bono canguro verde por valor de 700 millones de dólares australianos para cerrar la brecha de financiamiento de la biodiversidad e impulsar el crecimiento económico sostenible en los mercados emergentes.
"Esta emisión financiará proyectos que conserven, restauren y protejan la biodiversidad en mercados emergentes.“, dijo Tom Ceusters, Director de Mercados de Capital e Inversiones de IFC.

"Me complace ver un gran interés por parte de inversores de alta calidad en nuestro bono canguro verde para apoyar la financiación de la biodiversidad, que ha surgido como un área de rápido crecimiento en las finanzas verdes."
Detalles clave de la transacción
- El bono a tasa fija a 10 años tiene un cupón del 4.90% y un diferencial de 56.48 puntos básicos sobre el ACGB de diciembre de 2034.
- El fuerte interés de los inversores, especialmente de los bancos centrales y las instituciones oficiales, se tradujo en pedidos cercanos a los 800 millones de dólares australianos.
- La emisión fue organizada por ANZ, Daiwa Capital Markets Europe y Nomura International.
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Atractivo para los inversores
El momento de la transacción aprovechó las condiciones favorables del mercado, incluidos mayores rendimientos y la demanda mundial de bonos verdes.
"El rendimiento de aproximadamente el 5% del nuevo bono resultó muy atractivo para las cuentas de dinero real en el extranjero.”, dijo Brenton Smith, Director del Sindicato de Deuda de ANZ.

Oliver Holt, director general de Nomura International, destacó la agilidad de IFC:
"La estrategia de la IFC se vio recompensada con la mayor operación supranacional en 10 años desde 2010, ayudada por un mayor uso ecológico de los ingresos."
Impacto más amplio
Los ingresos del bono apoyarán iniciativas de biodiversidad como:
- Reforestación en América Latina a través de la estrategia de BTG Pactual Timberland Investment Group.
- Regeneración forestal a través del Bono de Biodiversidad de BBVA Colombia, el primero de su tipo en el mundo.
Los esfuerzos de la IFC reflejan su Marco de Bonos Verdes ampliado, que ahora incluye la protección de la biodiversidad, los océanos y el agua, y criterios detallados para proyectos de adaptación climática.
"“El mercado de los canguros sigue siendo un foco estratégico para la IFC”, afirmó Manshun Chan de Daiwa Capital Markets Europe. “Esta emisión aumenta la conciencia sobre los proyectos de financiación de la biodiversidad y la naturaleza en el marco verde de la IFC."
Las emisiones en dólares australianos representan el 19% de la financiación de la IFC en el año fiscal 2024, y este bono verde subraya su compromiso de diversificar la financiación y, al mismo tiempo, impulsar el progreso ambiental global.
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