• 11 millones de euros recaudados:La Comisión Europea obtuvo 11 5 millones de euros mediante una emisión de bonos de dos tramos, incluidos XNUMX XNUMX millones de euros en bonos verdes NextGenerationEU.
• Fuerte demanda de inversores:El bono a 7 años fue suscrito 13 veces y el bono verde a 25 años 14 veces, con ofertas totales que superaron los 145 millones de euros.
• Financiación de políticas de la UE:Los ingresos respaldarán las iniciativas de NextGenerationEU, la ayuda a Ucrania y los proyectos verdes en el marco de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros.

La Comisión Europea emitió 11 millones de euros en bonos de la UE en su segunda transacción sindicada de 2025, dividida en un tramo de 6 millones de euros en un bono a 7 años (con vencimiento en diciembre de 2031) y un tramo de 5 millones de euros en un bono verde NextGenerationEU a 25 años (con vencimiento en febrero de 2050).

Apetito inversor:

La demanda fue alta, con ofertas que superaron los 76 millones de euros para el bono a 7 años y los 69 millones de euros para el bono verde a 25 años. Los rendimientos de la reoferta se situaron en 2.654% y 3.357%, respectivamente.

Por qué es importante:

Los fondos se utilizarán para programas de políticas de la UE, incluidos: Ayuda a Ucrania y inversiones verdes alineado con el marco NextGenerationEU. “Todas las emisiones de Bonos Verdes del NGEU se rigen por el Marco de Bonos Verdes del NGEU, que se alinea con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA)”, afirmó la Comisión.

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Detalles del mercado:

• bono a 7 años: Precio en 99.049%, llevando una cupón de 2.5%, con una extensión de 37 puntos básicos por encima del swap medio.
• Bono verde a 25 años: Precio en 98.209%, llevando una cupón de 3.25%, con una extensión de 108 puntos básicos por encima del swap medio.
• Gerentes principales conjuntos: Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Société Générale.

Mirando hacia el futuro:

Esta emisión eleva la financiación total de la Comisión a 26.5 millones € Hacia su 90 millones € objetivo de emisión de bonos para el primer semestre de 1. La próxima transacción programada es una Subasta de letras de la UE el 19 de febrero de 2025.

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