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La confianza en los datos ESG crece a medida que las preocupaciones caen del 50% al 22% en la encuesta de propietarios de activos 2024 de FTSE Russell

La confianza en los datos ESG crece a medida que las preocupaciones caen del 50% al 22% en la encuesta de propietarios de activos 2024 de FTSE Russell

FTSE Russell
Escucha esta historia:
  • La confianza de los propietarios de activos en los datos ESG ha aumentado, reduciendo las preocupaciones del 50% al 22% en 2024.
  • Las estrategias de inversión pasiva ahora están superando a las activas, impulsadas por la creciente confianza en los datos de inversión sostenible (IS).
  • Alinear las carteras con los objetivos climáticos es el principal desafío regulatorio para los propietarios de activos, por encima de las preocupaciones sobre la calidad de los datos.

Creciente confianza en los datos de SI

Las preocupaciones sobre la disponibilidad y precisión de los datos ESG han disminuido significativamente, y menos propietarios de activos los citan como un obstáculo para la inversión sostenible (IS). En 2023, el 50% de los propietarios de activos destacaron este problema, pero esa cifra se redujo al 22% en 2024. De manera similar, las preocupaciones sobre la falta de estandarización en las puntuaciones y calificaciones ESG cayeron del 37% al 20%.

Stephanie Maier, directora de sostenibilidad de FTSE Russell, señaló: “La inversión sostenible sigue siendo un área de interés importante para los propietarios de activos a nivel mundial, al tiempo que se enfrenta a una importante regulación y a unas condiciones de mercado difíciles. El principal desafío para los propietarios de activos se centra ahora en la implementación y la alineación de la cartera con los objetivos sostenibles y climáticos."

Desplazamiento de las barreras para la adopción de SI

Si bien las preocupaciones por los datos ESG han disminuido, los propietarios de activos ahora enfrentan nuevas barreras. Casi el 39% de los encuestados señaló desafíos con las metodologías de SI, frente al 18% en 2023. La complejidad de seleccionar las estrategias adecuadas para la alineación de la cartera también ha aumentado: el 25% la citó como una barrera clave, en comparación con solo el 8% el año pasado.

La inversión pasiva en aumento

Se está produciendo un cambio notable en las estrategias de SI, ya que los instrumentos pasivos superan a los activos. En 2024, el 66% de los propietarios de activos favorecieron las estrategias pasivas, mientras que las activas cayeron al 61%. Aunque las estrategias activas aún controlan más activos bajo gestión (AUM), las estrategias pasivas han atraído importantes entradas, que alcanzaron los 65 millones de dólares durante el año pasado, en comparación con las salidas de 26 millones de dólares de las estrategias activas.

Fiona Bassett, directora ejecutiva de FTSE Russell, explicó: “A medida que aumenta la confianza en los datos de inversión social disponibles, los tipos de estrategias que eligen los propietarios de activos están evolucionando. Se ha producido un cambio significativo y sostenido hacia estrategias de inversión social pasivas, que ahora están superando direccionalmente a las activas por primera vez."

Desafíos y oportunidades regulatorios

El 51% de los encuestados mencionó que la alineación de las carteras con los objetivos climáticos y de sostenibilidad se ha convertido en el principal desafío regulatorio, reemplazando las preocupaciones previas sobre la calidad de los datos. No obstante, las regulaciones siguen desempeñando un papel crucial para facilitar la adopción de la inversión sostenible. Más de la mitad (52%) de los propietarios de activos afirmó que las regulaciones relacionadas con los índices de referencia sostenibles son el avance más útil para sus decisiones de inversión.

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Aumento de la inversión en biodiversidad

La biodiversidad y el capital natural están recibiendo cada vez más atención. Alrededor del 21% de los propietarios de activos ya han comenzado a incorporar los riesgos e impactos de la biodiversidad en sus estrategias de inversión, y hay más planes para seguir su ejemplo en EMEA (44%) y Asia Pacífico (39%) durante el próximo año.

A medida que las estrategias de SI continúan evolucionando, los propietarios de activos están tomando más control sobre sus decisiones de inversión, y el uso de gestores externos caerá al 24% en 2024, frente al 46% en 2022.

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