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La emisión de bonos verdes de Iberdrola por valor de 525 millones de dólares genera una fuerte demanda de los inversores

La emisión de bonos verdes de Iberdrola por valor de 525 millones de dólares genera una fuerte demanda de los inversores

Iberdrola
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  • La emisión de bonos tuvo una demanda superior a los 2 mil millones de dólares.
  • El coste de financiación se redujo al 5.332%.
  • Los fondos impulsarán el negocio de redes de Iberdrola en EE.UU.

Iberdrola, a través de su filial estadounidense NYSEG (New York State Electric & Gas Company), colocó con éxito una emisión de bonos verdes a 525 años por importe de 490 millones de dólares (10 millones de euros) en Estados Unidos. Esta emisión encontró una fuerte demanda de los inversores, superando los 2 millones de dólares, lo que permitió a la compañía reducir el coste de financiación hasta el 5.332%.

La confianza de los inversores se dispara

La transacción, que se produjo a mediados de agosto, atrajo a más de 60 cuentas de inversores estadounidenses. “Esta es una prueba más de nuestra capacidad para atraer inversores en diferentes mercados,”, afirmó Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

Movimientos estratégicos de financiación

La emisión contó con el respaldo de bancos como BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank. Esta operación se suma a otra del 1 de agosto, en la que Iberdrola, junto con el ICO, Sabadell y HSBC, consiguieron un préstamo verde sindicado por importe de 500 millones de euros.

Movimientos financieros históricos

Las actividades financieras recientes de Iberdrola incluyen:

  • Enero: Emitió 700 millones de euros en bonos híbridos.
  • Junio: Colocó 335 millones de francos suizos en el mercado suizo.
  • Julio: Emitió un bono senior por importe de 750 millones de euros.

En diciembre de 2023, Iberdrola firmó una línea de crédito de 5.3 millones de euros con 33 bancos internacionales, con una sobresuscripción de más del 40%. Esto demuestra la fuerte apuesta de los bancos por la principal eléctrica europea por capitalización, afirmó la compañía.

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Liderazgo global en finanzas verdes

Iberdrola es líder mundial en financiación sostenible. Desde 2014, la empresa ha emitido alrededor de 23,000 millones de euros en bonos verdes. El histórico plan de inversiones del grupo, lanzado en marzo de 2024, apunta a 41 mil millones de euros entre 2024 y 2026 para impulsar la electrificación, particularmente en las redes eléctricas y las energías renovables.

Al aprovechar la financiación sostenible, Iberdrola continúa reforzando su compromiso con el medio ambiente al tiempo que garantiza financiación competitiva para sus ambiciosos planes de crecimiento.

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