Decarbonization Partners, una empresa conjunta entre BlackRock y Temasek, cerró con éxito su primer fondo, Decarbonization Partners Fund I, por 1.4 millones de dólares. Esta cifra superó el objetivo inicial de mil millones de dólares, lo que refleja un fuerte interés de los inversores en acelerar la transición hacia una economía neta cero.

Lanzado en 2022, Decarbonization Partners se centra en capital de riesgo de última etapa y en inversiones de capital privado de crecimiento temprano en empresas con tecnologías de descarbonización probadas. La empresa ha crecido hasta contar con un equipo de más de 25 empleados repartidos en oficinas de todo el mundo.

Amplia participación de los inversores y enfoque estratégico

El fondo obtuvo compromisos de más de 30 inversores institucionales en 18 países, lo que demuestra una gama de apoyo geográficamente diversa. Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, comentó sobre esto y afirmó: “Además de los compromisos de BlackRock y Temasek, el fondo recibió compromisos de más de 30 inversores institucionales en 18 países, incluidos fondos de pensiones públicos y privados, fondos soberanos, compañías de seguros, corporaciones y oficinas familiares.” [El fondo de descarbonización de BlackRock y Temasek cierra en 1.4 millones de dólares, superando el objetivo] Estos inversores incluyen una combinación de entidades públicas y privadas, como fondos de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros como Allstate, corporaciones como BBVA y TotalEnergies, e incluso oficinas familiares. .

La Dra. Meghan Sharp, directora global de Decarbonization Partners, destacó el enfoque del fondo en invertir en empresas con "tecnologías sin riesgo y listas para escalar". [La empresa conjunta Temasek-BlackRock cierra un fondo inaugural centrado en la descarbonización por 1.4 millones de dólares] Estas tecnologías abarcan varias soluciones de descarbonización, incluidos materiales sostenibles para mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio, producción limpia de hidrógeno, servicios de gestión de carbono con base científica, bajas emisiones reciclaje de baterías y almacenamiento de energía térmica para aplicaciones industriales. [El fondo de descarbonización de BlackRock y Temasek cierra en 1.4 millones de dólares, superando el objetivo]

Doble Propósito: Rentabilidad Financiera e Impacto Ambiental

Decarbonization Partners opera con un enfoque de “doble propósito”, con el objetivo de lograr fuertes retornos financieros y beneficios ambientales mensurables. Larry Fink dio más detalles sobre esta estrategia y afirmó: “Existe una enorme demanda de infraestructura energética a medida que muchos países buscan hacer la transición a fuentes de energía con bajas emisiones de carbono y al mismo tiempo lograr la seguridad energética. Decarbonization Partners reúne lo mejor de Temasek y BlackRock para identificar oportunidades de inversión generacional en tecnología climática que creemos ayudarán a reducir la prima verde, permitirán una transición energética más asequible y generarán retornos financieros a largo plazo para nuestros clientes.” [El fondo de descarbonización de BlackRock y Temasek cierra en 1.4 millones de dólares, superando el objetivo] El fondo busca identificar “oportunidades de inversión generacional” en tecnología climática que puedan reducir la “prima verde”, haciendo que las tecnologías limpias sean más competitivas en costos y acelerando la transición energética general. .

El fondo se rige por el artículo 9 del Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR) de la UE. Esta clasificación significa su compromiso con un impacto ambiental positivo mensurable junto con retornos financieros.

Alcance global y perspectivas de futuro

El fondo inaugural ya ha invertido en siete empresas en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. Si bien la mayoría de las inversiones se centran en energía limpia y soluciones de movilidad avanzadas, el Dr. Sharp reconoce la creciente importancia de la región de Asia y el Pacífico para futuras implementaciones. Ella señaló: “En términos de distribución geográfica, alrededor del 50 por ciento del capital se ha destinado a empresas con sede en Estados Unidos, mientras que el resto se divide de manera similar entre Europa y Asia-Pacífico.” [La empresa conjunta Temasek-BlackRock cierra un fondo inaugural centrado en la descarbonización por valor de 1.4 millones de dólares] El equipo está construyendo activamente una cartera de empresas en las que se puede invertir en la región, reconociendo el potencial de crecimiento futuro.

La Dra. Sharp también reconoció un cambio en el apetito por el riesgo de los inversores en comparación con el período 2020-2021, que describió como “un período loco en el que se trataba de quién podía emitir el cheque más rápido durante el fin de semana”. [La empresa conjunta Temasek-BlackRock cierra el fondo inaugural centrado en la descarbonización por valor de 1.4 millones de dólares] Sin embargo, sigue siendo optimista sobre el continuo interés de los inversores en las estrategias de descarbonización. Destacó el valor que ofrece Decarbonization Partners como socio a largo plazo para empresas de tecnología limpia de alto crecimiento, afirmando: “Los emprendedores quieren inversores que formen parte de sus juntas directivas y estén allí a largo plazo y apoyen a las empresas durante su ciclo de crecimiento... Y nosotros, como inversores, queremos encontrar esos grandes emprendedores que creemos que son capaces de ejecutar el plan de negocios, porque Suelen ser cargas pesadas.” [La empresa conjunta Temasek-BlackRock cierra un fondo inaugural centrado en la descarbonización por valor de 1.4 millones de dólares] Este enfoque de asociación a largo plazo puede proporcionar una valiosa orientación estratégica y apoyo a las empresas de tecnologías limpias mientras navegan por los desafíos y oportunidades de ampliar sus tecnologías.

Construyendo un Ecosistema Colaborativo

Más allá de las inversiones financieras, Decarbonization Partners tiene como objetivo fomentar un ecosistema colaborativo que acelere el desarrollo y la adopción de soluciones de descarbonización. El Dr. Sharp dio más detalles sobre esto y afirmó: “Decarbonization Partners se creó deliberadamente como una entidad especialmente diseñada que puede convocar y colaborar de manera única con actores clave en el ecosistema climático: empresas innovadoras, grandes corporaciones, coinversores, clientes y proveedores de capital en etapas posteriores.” [El fondo de descarbonización de BlackRock y Temasek cierra en 1.4 millones de dólares, superando el objetivo] Al reunir a varias partes interesadas, la empresa puede facilitar el intercambio de conocimientos, las asociaciones estratégicas y el desarrollo de soluciones innovadoras que aborden los complejos desafíos de la descarbonización.

El director general de Temasek, Dilhan Pillay, se hizo eco de este sentimiento y destacó la importancia de la acción colectiva: “Abordar la crisis climática requiere innovación a escala, así como recursos financieros significativos y sostenidos para permitirlo. Ninguna entidad puede hacerlo por sí sola. Nos complace y nos anima ver que muchos otros socios e inversores se suman al fondo inaugural de Decarbonization Partners. Su participación apoyará la aceleración de soluciones innovadoras para la descarbonización del mundo real a escala. Estas colaboraciones y esfuerzos colectivos son fundamentales a medida que nos esforzamos por acelerar el progreso hacia nuestra ambición global de emisiones netas cero.” [El fondo de descarbonización de BlackRock y Temasek cierra en 1.4 millones de dólares, superando el objetivo]

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Una perspectiva prometedora para la descarbonización

El éxito del Decarbonization Partners Fund I significa un compromiso creciente tanto de los inversores institucionales como de las corporaciones para apoyar la transición hacia una economía neta cero. Con su enfoque en tecnologías probadas, doble énfasis en los retornos financieros y el impacto ambiental, y un enfoque colaborativo, Decarbonization Partners está bien posicionado para desempeñar un papel importante en la aceleración del desarrollo y la implementación de soluciones críticas de descarbonización. Como señaló el Dr. Sharp, todavía existe un importante apetito de los inversores por las estrategias de descarbonización, y Decarbonization Partners ofrece una propuesta de valor convincente para las empresas de tecnología limpia que buscan socios estratégicos a largo plazo. Al fomentar la colaboración en todo el ecosistema climático, los Socios de Descarbonización pueden contribuir significativamente a lograr las ambiciones globales de emisiones netas cero y construir un futuro más sostenible.