• Entrada al mercado global: El debut de SAEL en los mercados de capitales internacionales abre un nuevo fondo de liquidez.
• Bonos sobresuscritos: La emisión de 305 millones de dólares hizo que la demanda creciera hasta superar los 1.85 millones de dólares, con una sobresuscripción de más de 6 veces.
• Futura expansión: Los ingresos refinanciarán deuda y financiarán nuevos proyectos renovables, con un objetivo de capacidad de 5 GW en dos años.

El grupo SAEL ha emitido con éxito sus primeros bonos verdes denominados en dólares estadounidenses, recaudando 305 millones de dólares en los mercados internacionales. Esto marca un hito importante, ya que brinda a la empresa acceso a un fondo de liquidez alternativo más profundo más allá de los prestamistas nacionales indios.

El bono verde, emitido conjuntamente por SAEL Ltd y sus cinco filiales de propiedad absoluta (el “Grupo Restringido”), incluye 334 MW de activos de energía renovable en energía solar y de conversión de residuos en energía. Con el respaldo de inversores como Norfund y DFC, SAEL pretende ampliar su cartera de energías renovables a 5 GW en los próximos dos años. Los fondos refinanciarán la deuda existente y respaldarán los gastos de capital para proyectos futuros.

Se espera que los bonos, emitidos con un rendimiento del 7.80% y un plazo de siete años (vida media ponderada de 5.3 años), reciban una calificación BB+ de Fitch. El director general de SAEL, Laxit Awla, destacó la importancia de esta emisión y afirmó: “Este es un resultado excelente para nosotros, ya que ha establecido nuestra presencia en el mercado de capitales internacional. Continuaremos fortaleciendo nuestra posición en los mercados de capitales con una sólida ejecución y desempeño operativo."

Para promover la emisión de bonos, SAEL llevó a cabo una gira global, interactuando con inversores institucionales de deuda en Asia, Europa y Estados Unidos. La emisión de 305 millones de dólares atrajo un interés significativo, lo que dio lugar a una cartera de pedidos que superó los 1.85 millones de dólares, lo que refleja una sobresuscripción de más de seis veces.

Participaron un total de 139 inversores, de los cuales el 61% de los fondos recaudados procedían de Asia, el 20% de EMEA y el 19% de Estados Unidos. Los administradores de activos representaban el 88% de los fondos, mientras que las compañías de seguros, fondos de pensiones y otras instituciones financieras constituían el resto.

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Varun Gupta, director de inversiones de SAEL, comentó sobre la respuesta del mercado: “La sobresuscripción récord de la cartera de pedidos para la primera emisión de SAEL en más de 6 veces reafirma la fe de los inversores en el modelo de negocio de SAEL y las oportunidades que presenta la industria de las energías renovables."

La emisión de bonos verdes también fue respaldada por una segunda opinión de Fitch sostenible, que calificó el marco como “excelente”, lo que solidificó aún más la confianza de los inversores en SAEL iniciativas sostenibles.