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La nueva Terminal Uno del JFK emite un histórico bono verde de 2.55 millones de dólares para un proyecto aeroportuario

La nueva Terminal Uno del JFK emite un histórico bono verde de 2.55 millones de dólares para un proyecto aeroportuario

Nueva Terminal Uno
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La Nueva Terminal Uno del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy concluyó con éxito una histórica emisión de Bonos Verdes por $2.55 millones, la mayor financiación de bonos municipales jamás realizada para un proyecto aeroportuario.

Los ingresos de los bonos de la Serie 2024 se utilizarán principalmente para financiar y refinanciar una parte de los costos de construcción de la fase inicial del desarrollo de la Nueva Terminal Uno, una parte de los cuales se financió inicialmente con el crédito bancario que se planteó en junio de 2022. 

Los Bonos de Ingresos de Instalaciones Especiales Serie 2024 se comercializaron inicialmente en $1.5 millones. Debido a la demanda de los inversores indicada durante la fase previa a la comercialización y luego demostrada durante el período del pedido, la emisión finalmente se aumentó a 2.55 millones de dólares. Este resultado reafirma la confianza de los inversores en el tan esperado proyecto de la Nueva Terminal Uno.

La Nueva Terminal Uno es un componente clave de la transformación del Aeropuerto JFK por parte de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que costó 19 mil millones de dólares, en una puerta de entrada de clase mundial, con dos nuevas terminales, dos terminales ampliadas y modernizadas, un nuevo centro de transporte terrestre y un Nueva red viaria simplificada. La Nueva Terminal Uno, cuya inauguración está prevista para 2026, cuenta con el respaldo de un consorcio de socios financieros, operativos y laborales: Ferrovial, JLC Infrastructure, Ullico y Carlyle.

"Nuestro éxito continuo en la refinanciación a través de esta histórica emisión de bonos demuestra la confianza de los mercados de capital en la Nueva Terminal Uno y nuestro progreso en la entrega de una nueva puerta de entrada para Nueva York y nuestra nación.”, dijo la directora ejecutiva de The New Terminal One, Jennifer Aument. “Este refinanciamiento reafirma nuestro compromiso de mantener la posición de solidez financiera de The New Terminal One, a medida que cobramos impulso hacia nuestra apertura programada para 2026.."

La Corporación de Desarrollo del Transporte de Nueva York actuó como emisor conducto de los bonos Serie 2024 en nombre de The New Terminal One. BofA Securities y Loop Capital Markets actuaron como colocadores conjuntos, con Barclays actuando como codirector senior. Los bonos fueron designados como Bonos Verdes por Kestrel Verifiers, un proveedor de opinión independiente que confirmó que los usos de los bonos se ajustan a los principios de los Bonos Verdes. Ramirez & Co. se desempeñó como asesor municipal y de precios de New Terminal One. Assured Guaranty proporcionó seguros sobre 800 millones de dólares de los bonos.

Esta emisión de 2024 asignó el 40% del sindicato de suscripción a empresas comerciales propiedad de mujeres y minorías (MWBE) designadas, continuando el compromiso de NTO de alcanzar niveles récord de participación de MWBE en sus transacciones de bonos.

"La participación récord de las MWBE en todas las áreas de esta transacción (corredor conjunto de libros, coadministradores, asesores financieros y abogados) se alinea con nuestro compromiso central de participación diversa en todos los aspectos de The New Terminal One, asegurando que sigamos generando impacto. a nuestra comunidad,”, dijo Manoj Patel, director financiero de The New Terminal One.

El equipo financiero de la Nueva Terminal Uno, dirigido por Patel y el Director de Planificación, Análisis y Estrategia Financiera Bryan Rowan, trabajó con los patrocinadores, banqueros, abogados y asesores de la Nueva Terminal Uno para ejecutar esta histórica emisión de bonos. La decisión de aumentar la oferta de bonos permitió a The New Terminal One capitalizar la mejora del mercado de deuda y reducir significativamente el riesgo del programa a tasas atractivas. 

Con un compromiso de capital de 9.5 millones de dólares, The New Terminal One es la asociación público-privada más grande del país y la financiación de proyectos de un solo activo más grande en la historia de Estados Unidos.

La Fase A de la Nueva Terminal Uno comprenderá una cabecera y 14 puertas de embarque para aviones de fuselaje ancho. El proyecto finalizó en marzo de 2024, con la colocación de la viga de acero que marca el punto más alto del desarrollo. La instalación del muro cortina de la casa principal y los sistemas de infraestructura clave comenzaron a principios de este año y se está trabajando para hacer que el edificio sea resistente a la intemperie.

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La Nueva Terminal Uno, cuya finalización está prevista para 2030, ofrecerá un total de 23 puertas en una instalación de 2.6 millones de pies cuadrados en una superficie de 133 acres. Reemplazará la Terminal 1 existente y las antiguas Terminales 2 y 3 y manejará un tráfico anual previsto de más de 16 millones de pasajeros en 2030, aproximadamente tres veces el número de pasajeros manejados por la Terminal 1 existente en 2023.

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