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Climate Investment Funds recauda 500 millones de dólares en bonos de debut para la transición a la energía limpia

Climate Investment Funds recauda 500 millones de dólares en bonos de debut para la transición a la energía limpia

Climate Investment Funds recauda 500 millones de dólares en bonos de debut para la transición a la energía limpia
Escucha esta historia:
  • $500 millones recaudados: El primer bono de CCMM obtuvo 500 millones de dólares, respaldado por un interés de inversores globales que supera los 3 mil millones de dólares.
  • Aceleración del financiamiento climático: La emisión apoya proyectos de energía limpia en países en desarrollo anticipando los futuros reflujos del Fondo de Tecnología Limpia del CIF.
  • Fuerte confianza del mercado: Con calificación AA+/Aa1, la emisión de bonos CCMM refleja una demanda significativa de oportunidades de inversión ESG de alta calidad.

El Mecanismo de Mercados de Capitales (CCMM) de los Fondos de Inversión Climática (CIF) hizo un debut histórico en el mercado con un bono inaugural de 500 millones de dólares. El bono, calificado AA+/Aa1 por Fitch y Moody's, atrajo el interés de los inversores globales con una cartera de pedidos que superó los 3 millones de dólares, más de seis veces el valor del bono.

El bono a 3 años, con un precio de +36.6 puntos básicos sobre el bono del Tesoro estadounidense a 3 años, ofrece un rendimiento semestral del 4.838% y cotiza en el Mercado Internacional de Valores de la Bolsa de Londres. La emisión es la primera en el marco del programa de endeudamiento de CCMM anunciado durante la COP29 en noviembre de 2024.

Impulsando las inversiones climáticas

El CCMM, presentado en la COP26, canaliza los futuros reflujos del Fondo para Tecnologías Limpias (CTF) hacia inversiones inmediatas en tecnologías con bajas emisiones de carbono, como la energía renovable, el transporte sostenible y la descarbonización de la industria. El Banco Mundial, que actúa como Gerente de Tesorería del CCMM, también actúa como Fiduciario y anfitrión de la Secretaría del CIF.

Tariye Gbadegesin, directora ejecutiva de Climate Investment Funds:
"Hoy es un momento histórico para la financiación climática. La emisión inaugural de bonos de CCMM ha superado todas las expectativas, con una cartera de pedidos seis veces superior a la oferta. Se trata de un enorme voto de confianza y una señal del gran interés del mercado en respaldar proyectos de energía limpia de alta calidad. Estos bonos multiplicarán los fondos disponibles para ampliar la tecnología y la infraestructura limpias en los países en desarrollo, no en diez años, sino ahora, cuando más se necesitan.."

Tariye Gbadegesin, directora ejecutiva de Climate Investment Funds

Movilización del capital privado

La iniciativa destaca el papel fundamental del capital privado en la financiación de la transición energética mundial. El modelo de financiación del CIF se basa en alianzas con seis bancos multilaterales de desarrollo (BMD) con calificación AAA, que implementan proyectos del CTF de alto impacto.

Artículos relacionados: La Junta de Fondos de Inversión Climática respalda un plan de 500 millones de dólares para la naturaleza en Etiopía

Anshula Kant, directora gerente y directora financiera del Grupo del Banco Mundial:
"Agradecemos el apoyo global de los inversores para lanzar con éxito este bono inaugural. Al ayudar a movilizar capital privado, este ambicioso programa contribuirá a financiar proyectos de energía limpia e inversiones en economías emergentes, construyendo un futuro sostenible para todos.."

Anshula Kant, directora gerente y directora financiera, Grupo del Banco Mundial

Colaboración financiera estratégica

Las instituciones financieras globales jugaron un papel crucial en el éxito del debut de CCMM en el mercado.

Bernie Mensah, presidente internacional del Bank of America:
"Felicitaciones al equipo del CCMM y al Banco Mundial, en su calidad de Gerente de Tesorería, por la exitosa ejecución de la emisión inaugural de bonos del CCMM. Los fondos recaudados con la movilización de financiamiento del sector privado permitirán al Fondo de Tecnología Limpia ampliar sus esfuerzos para apoyar los avances en materia de energía limpia en los países en desarrollo. Bank of America se siente honrado de ser parte de esta importante colaboración.."

Bernie Mensah, presidente internacional del Bank of America

Alain Papiasse, presidente de la división de banca corporativa e institucional de BNP Paribas:
"Este es un paso innovador para el Clean Technology Fund. BNP Paribas está encantado de haber apoyado al Mecanismo de Mercados de Capitales (CCMM) de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) para llevar su primera transacción al mercado y ampliar su capacidad de financiamiento para tecnologías limpias en países en desarrollo. Ha habido una fuerte respuesta de los inversores, que consideran que el CCMM es una inversión ecológica/sostenible pura que ofrece oportunidades de inversión en renta fija de alta calidad. El Banco Mundial y el equipo del CCMM merecen ser elogiados por su excelente trabajo, desde el ejercicio legal hasta la actividad de marketing para inversores. Es muy gratificante ver que esta transacción se convierte en realidad.."

Alain Papiasse, presidente de la división de banca corporativa e institucional de BNP Paribas

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