• El bono verde de 1 millones de dólares de Masdar tuvo una sobresuscripción de 6.6 veces, lo que refleja una sólida confianza de los inversores y ofrece los diferenciales más ajustados en su historia de emisión.
• Los ingresos financiarán nuevos proyectos de energía renovable., respaldando los objetivos de capacidad global de Masdar, especialmente en los mercados emergentes.
• Los ingresos acumulados de los bonos verdes ascienden ahora a 2.75 millones de dólares, reforzando el liderazgo de Masdar en la ampliación de las finanzas sostenibles a nivel industrial.

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ha recaudado 1 millones de dólares a través de su tercer bono verde, elevando el total de fondos obtenidos bajo su programa de bonos verdes a 2.75 millones de dólares desde 2023.

Emitido en dos tramos de 500 millones de dólares cada uno con Plazos de 5 y 10 años at Cupones del 4.875% y del 5.375%, el bono atrajo una cartera de pedidos de 6.6 millones de dólares. Inversores incluidos fondos verdes dedicados y las principales instituciones regionales e internacionales. Distribución de la asignación: 85% internacional y 15% Oriente Medio y Norte de África.

"Esta tercera emisión demuestra la confianza continua y creciente que la comunidad inversora deposita en la solidez financiera y la visión a largo plazo de Masdar."Dijo Director ejecutivo Mohamed Jameel Al Ramahi. "“Los fondos recaudados serán fundamentales para que Masdar alcance sus objetivos de capacidad de cartera y nos permitirán apoyar la transformación energética en todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes”.

El precio se fijó en 80 pb y 90 pb sobre los bonos del Tesoro de EE. UU., la emisión más ajustada que Masdar ha logrado. La emisión sigue a dos bonos anteriores en 2023 (750 millones de dólares) y 2024 ($1 mil millones)—cada uno de ellos totalmente asignado a desarrollos de energía renovable en nuevas áreas.

ARTÍCULO RELACIONADO: Masdar completa la adquisición de TERNA ENERGY por 3.2 millones de euros

Masdar también aseguró 6 mil millones de dólares en financiación sin recurso A principios de este año para desarrollar más 11 GW de capacidad de energía limpia across 12 proyectos en nueve países.

Alineado con Marco de Finanzas Verdes de Masdar, la nueva emisión extiende la elegibilidad a hidrógeno verde y almacenamiento de batería independiente. En abril, Moody's reafirmó su Puntuación de Calidad de Sostenibilidad de primer nivel, SQS1 para el marco actualizado.

"Esta última emisión de bonos verdes subraya la abrumadora confianza de los inversores en nuestra resiliencia financiera y dirección estratégica."Dijo Director financiero Mazin Khan. "Masdar está recaudando financiación sostenible a escala industrial para apoyar nuevos proyectos de energía limpia tanto a nivel nacional como internacional”.

El bono conlleva Calificaciones crediticias AA y A1 Desde Fitch y Moody, respectivamente. Los administradores principales conjuntos incluyeron First Abu Dhabi Bank, JP Morgan, Bank of China, BNP Paribas, Y otros.

Masdar continúa posicionándose como un impulsor estratégico de la transición energética global, brindando a los inversores institucionales oportunidades transparentes y de alto impacto en infraestructura sustentable.

Sígueme Noticias ESG en LinkedIn