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Pattern Energy obtiene una cifra récord de 11 millones de dólares para el proyecto de energía limpia más grande de EE. UU., SunZia

Pattern Energy obtiene una cifra récord de 11 millones de dólares para el proyecto de energía limpia más grande de EE. UU., SunZia

Energía del patrón
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Pattern Energy Group LP (Pattern Energy), líder en energía renovable e infraestructura de transmisión, cerró una financiación sin recurso por valor de 11 millones de dólares y comenzó la construcción completa de SunZia Transmission y SunZia Wind, que en conjunto es el mayor proyecto de infraestructura de energía limpia en la historia de Estados Unidos. .

SunZia Transmission es una línea de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) de 550 millas ± 525 kV entre el centro de Nuevo México y el centro-sur de Arizona con capacidad para transportar 3,000 MW de electricidad limpia, confiable y asequible a través de los estados del oeste. SunZia Transmission entregará energía limpia generada por la instalación SunZia Wind de 3,515 MW de Pattern Energy, el proyecto eólico más grande del hemisferio occidental, que se está construyendo en los condados de Torrance, Lincoln y San Miguel en Nuevo México.

Este financiamiento innovador incluye un préstamo de construcción integrado y una línea de crédito de carta, dos líneas de crédito a plazo separadas, una línea de carta de crédito para la fase operativa, una línea de préstamo a plazo innovadora sobre capital fiscal y una línea de préstamo para holding.

"Nuestra esperanza es que esta financiación exitosa del mayor proyecto de infraestructura de energía limpia en la historia de Estados Unidos sirva como ejemplo para otras ambiciosas iniciativas de infraestructura renovable que son necesarias para acelerar nuestra transición hacia un futuro libre de carbono.”, dijo Hunter Armistead, director ejecutivo de Pattern Energy. “Estamos muy agradecidos con todos nuestros socios financieros que respaldan a SunZia como parte de esta financiación de proyecto sin precedentes. La construcción de este proyecto histórico está en marcha y entregará energía limpia con un perfil de generación que complementa la abundante generación solar disponible en todo el oeste de los Estados Unidos. Nos gustaría agradecer específicamente a nuestros accionistas por su apoyo a los esfuerzos de Pattern para llevar a cabo este proyecto crítico y avanzar significativamente en la transición energética mundial."

Para los créditos de construcción y plazo de aproximadamente $8.8 mil millones, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CoBank, ACB; Desjardins Group, Export Development Canada, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch, KFW IPEX-Bank, MUFG Bank, Ltd., National Bank of Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Wells Fargo Securities, LLC actuó como organizadores principales coordinadores iniciales y colocadores conjuntos. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, New York Branch actuaron como coordinadores principales.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd., Societe Generale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation actúan como agentes de co-sindicación. MUFG Bank, Ltd. actúa como agente administrativo y Deutsche Bank Trust and Agency Services actúa como agente de garantía y depósito para la transacción.

Las financiaciones están estructuradas como líneas de préstamos verdes en consonancia con los Principios de Préstamos Verdes y BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Desjardins Group, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A, New York Branch, National Bank of Canada, Natixis Corporate & Investment. Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como agentes estructuradores de préstamos co-verdes.

Banco Santander, S.A, sucursal de Nueva York y Santander Bank N.A. (SBNA) proporcionaron una línea de préstamo a plazo de capital fiscal por valor de $2.25 millones como coordinadores principales coordinadores conjuntos. Bank of America, el negocio de servicios financieros de GE Vernova, Natixis Corporate & Investment Banking y Royal Bank of Canada actuaron como organizadores principales conjuntos. SBNA actuó como agente administrativo. La instalación monetiza los atributos del crédito fiscal del proyecto.

Nomura Securities International, Inc. y CPPIB Credit Investments III Inc., una subsidiaria de Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), participaron en la parte final de la financiación, un servicio de holding para respaldar el capital social inicial para el proyecto.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como abogado del prestatario para el prestatario, mientras que Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor de los prestamistas principales para los prestamistas principales de las instalaciones y los prestamistas de las instalaciones de la sociedad holding y Milbank LLP representó a los prestamistas de préstamos a plazo de equidad fiscal. Holland & Hart LLP y Rodey, Dickason, Sloan, Akin y Robb, P.A. se desempeñó como abogado local del Prestatario, y Snell & Wilmer L.L.P. actuó como abogado local de los prestamistas.

"SunZia representa un importante paso adelante en la transición global hacia la energía renovable y nos complace apoyar a Pattern mientras trabaja para completar este proyecto.”, dijo Bill Rogers, Director General, Jefe Global de Energías Sostenibles, CPP Investments. “La capacidad de CPP Investments para proporcionar una combinación única de capital flexible y experiencia profunda nos coloca bien para respaldar proyectos como SunZia, que esperamos proporcione rendimientos atractivos y ajustados al riesgo al Fondo CPP a largo plazo."

"Felicitamos a Hunter y a todo el equipo de Pattern por el hito de hoy.”, dijo Yakov Tsveig, director de Riverstone Holdings LLC. “El proyecto SunZia representa la parte más reciente, más grande y más emocionante del viaje que comenzamos con la gerencia en la formación de Pattern en 2009 y cuando hicimos nuestra primera inversión conjunta en Nuevo México en 2017. Estamos agradecidos por la convicción mostrada por nuestro numerosos socios financieros, lo que ayuda a desbloquear un valor significativo y posicionar a Pattern para su próxima etapa de crecimiento."

"Esta financiación es un testimonio del compromiso de nuestros socios financieros con el espacio de las energías renovables y con Pattern.”, dijo Daniel Elkort, vicepresidente ejecutivo de Pattern Energy. “El tamaño y la escala tanto del proyecto SunZia como de esta financiación multifacética muestran que el espacio de las energías renovables puede asegurar un capital atractivo a niveles que antes solo se veían en la generación tradicional."

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SunZia Wind and Transmission empleará a más de 2,000 trabajadores en el sitio durante la construcción, incluidos operadores de equipos pesados, electricistas, trabajadores y otros. El proyecto también utilizará la experiencia de varios proveedores y contratistas líderes en la industria. El contratista EPC de la línea de transmisión es Quanta Infrastructure Services Group y el proveedor de HVDC es Hitachi Energy. El contratista EPC para el proyecto eólico es Blattner Energy, una empresa afiliada a Quanta. Los aerogeneradores serán suministrados por GE Vernova y Vestas.

SunZia Transmission y Pattern Energy se han asociado con la Autoridad de Transmisión de Energía Renovable de Nuevo México (RETA) en el desarrollo del proyecto de transmisión en Nuevo México.

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