Por el personal de noticias de ESG

Perigon Wealth Management, con sede en San Francisco, ha adquirido Gitterman Wealth Management y Gitterman Asset Management, dos firmas de Nueva Jersey conocidas por su enfoque en inversiones sostenibles desde el punto de vista climático. Esta transacción, que añade 1.3 millones de dólares en activos de clientes, eleva el total de activos gestionados por Perigon a más de 10.6 millones de dólares.

Ampliando el liderazgo en ESG en la gestión patrimonial

Gitterman, fundada por Jeffrey Gitterman en 2000, se ha consolidado como una de las empresas pioneras en el diseño de carteras con enfoque climático. A través de su plataforma de asesoría y gestión de activos, la firma desarrolló una gama de modelos UMA centrados en el clima, que incorporan fondos mutuos, ETF y cuentas gestionadas individualmente (SMA), y que han sido adoptados por redes de asesores y empresas de gestión patrimonial en todo el país.

Gitterman también ha sido reconocida por su labor con programas de jubilación institucionales, prestando servicios a participantes del Programa de Beneficios Alternativos (ABP) y del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos (PERS) de Nueva Jersey. La profunda integración de la conciencia climática en la planificación financiera por parte de la firma la ha posicionado como un referente en la gestión patrimonial sostenible.

Alineación estratégica con Perigon

Esta adquisición subraya el compromiso de Perigon con una expansión estratégica que alinea el crecimiento con sus valores. Respaldada por Constellation Wealth Capital desde principios de 2024, Perigon ha estado consolidando su plataforma de forma constante, pero manteniendo una política de adquisiciones selectiva. La transacción con Gitterman representa su mayor incorporación con enfoque ESG hasta la fecha.

Tras el acuerdo, Jeffrey Gitterman y Eli Rauch se incorporarán a Perigon como directores generales. En un comunicado, el director ejecutivo de Perigon, Arthur Ambarik, señaló que ambas empresas comparten la convicción de que «el crecimiento y los principios van de la mano».

Gitterman añadió: “La alianza con Perigon nos permite satisfacer las necesidades de gestión patrimonial de las familias de nuestros clientes en el futuro. La sólida trayectoria de Perigon en inversiones de impacto fue clave para la decisión de unir fuerzas.”"

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Panorama general: Los especialistas en ESG se convierten en objetivos principales

El acuerdo pone de relieve una tendencia más amplia en el sector de la gestión patrimonial: las empresas especializadas en ESG son cada vez más el objetivo de plataformas más grandes que buscan profundizar su experiencia en sostenibilidad y captar la demanda de los inversores de soluciones respetuosas con el clima.

Esta adquisición es una muestra más de la evolución de la inversión sostenible y centrada en el clima, un aspecto fundamental en el competitivo panorama de la gestión patrimonial. Dado que se prevé que el total de activos bajo gestión (AUM) relacionados con criterios ESG aumente a nivel mundial durante la próxima década, transacciones como esta demuestran cómo los líderes del mercado se están posicionando para el crecimiento futuro.

Nota del editor

Sigo a Jeff Gitterman desde hace más de tres años y he sido testigo constante de su compromiso y pasión por impulsar la resiliencia climática, la adaptación y la inversión responsable. Su liderazgo ha sido fundamental para dar forma al diálogo sobre finanzas sostenibles e integrar la conciencia climática en la gestión patrimonial convencional.

ESG News felicita a Jeff, Eli y a todo el equipo de Gitterman por esta nueva etapa con Perigon. Esperamos con interés ver el impacto que su visión seguirá teniendo en los clientes, el sector y el esfuerzo global por lograr negocios y finanzas sostenibles.

Matt Bird, director ejecutivo y editor jefe de ESG News

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