• La emisión de bonos por valor de 1 millones de euros tuvo una sobresuscripción significativa, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores en la estabilidad financiera y la estrategia de sostenibilidad de Philips.
• Los ingresos respaldarán el pago de la deuda de 2026 y financiarán proyectos ecológicos. bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de Philips.
• Precios competitivos logrados:Rendimiento del 3.281% en los billetes de 2030 y del 4.050% en los billetes de 2035.

Royal Philips ha fijado con éxito el precio de una emisión de bonos de doble tramo por 1 millones de euros en el marco de su programa European Medium Term Note (EMTN), reforzando su estructura de capital y avanzando en su agenda de sostenibilidad.

La oferta incluye 500 millones de euros en bonos a tipo fijo con vencimiento en 2030 y otros 500 millones de euros con vencimiento en 2035. Los bonos tuvieron una sobresuscripción importante, de más de 3 veces para el tramo de 5 años y más de 4 veces para el de 10 años—destacando la sólida demanda institucional.

"Los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales, el pago de los vencimientos de deuda de 2026 y para refinanciar o financiar cualquier Proyecto Elegible según se define en el Marco de Finanzas Sostenibles de Philips.”, afirmó la compañía.

La 2030 notas tenían un precio de 99.859% con cupón de 3.250%, Produciendo 3.281%. 2035 notas tenían un precio de 99.595% con cupón de 4.000%, Produciendo 4.050%.

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Philips sigue priorizando el mantenimiento de un sólido perfil crediticio. La compañía cuenta actualmente con una calificación... BBB+ por S&P y Fitch y Baa1 por Moody's, todos con perspectivas estables.

"Philips se compromete a mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión”, agregó el comunicado.

La emisión está restringida a inversores profesionales. Los bonos no se ofrecerán a inversores minoristas en la UE ni en el Reino Unido debido a las restricciones regulatorias vigentes. Reglamento PRIIP y Reglamento de PRIIP del Reino Unido, respectivamente.

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