• Fuerte recepción del mercado: La oferta de bonos fue más de diez veces superior a la oferta, con una cartera de pedidos de 10 millones de euros.
• Financiación sostenible: Las ganancias financiarán proyectos ecológicos alineados con el Marco de Financiamiento Verde de RWE.
• Impulso a la estructura de capital: Moody's y Fitch clasifican el bono híbrido como 50% de capital, fortaleciendo el balance de RWE.

RWE ha regresado al mercado de bonos híbridos por primera vez desde 2015, emitiendo con éxito un bono híbrido verde de 1 millones de euros para respaldar su estrategia de inversión en renovables.

Dividida en dos tramos de 500 millones de euros, la emisión contó con una fuerte demanda de los inversores. El primer tramo ofrece un cupón anual del 4.125 % y un plazo de amortización inicial de 5.25 años; el segundo tramo ofrece un cupón del 4.625 % y un plazo de amortización inicial de 8 años. Las rentabilidades al vencimiento son del 4.2 % y del 4.7 %, respectivamente.

"La colocación fue recibida con un gran interés por parte de los inversores.“, informó RWE, con una cartera de pedidos que supera los 10.5 millones de euros, más de diez veces el tamaño de la oferta.

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Los ingresos se destinarán a proyectos sostenibles bajo el Marco de Financiamiento Verde de RWE, lo que refuerza el enfoque estratégico de la empresa en la energía limpia.

La estructura híbrida también mejora el perfil de capital de RWE. Tanto Moody's como Fitch han asignado el 50% del crédito patrimonial al bono, que cuenta con calificaciones de Baa3 y BBB-, respectivamente.

Al reactivarse en el mercado de bonos híbridos, RWE añade flexibilidad a su estrategia de capital y, al mismo tiempo, profundiza su compromiso con el financiamiento verde.

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