Scotiabank recauda 1 millones de euros en la primera emisión de bonos verdes europeos

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Scotiabank ha emitido su bono verde inaugural de tasa fija senior a 1 años y por valor de mil millones de euros (el “bono verde en euros”) en el mercado europeo de conformidad con el acuerdo de Scotiabank. Marco de emisión sostenible publicado el 5 de abril de 2024 (el “Marco”). Scotiabank tiene la intención de asignar, de conformidad con el Marco, un monto igual a los ingresos netos de la oferta de Bonos Verdes en EUR para financiar y/o refinanciar, en parte o en su totalidad, Activos Verdes Elegibles nuevos o existentes (según se definen en el Marco). ).
El Bono Verde en EUR representa la mayor oferta de bonos verdes o sostenibles realizada por una entidad financiera o corporativa canadiense hasta la fecha. Esta oferta está alineada con la visión de Scotiabank de que las instituciones financieras pueden desempeñar un papel importante al brindar productos y servicios financieros que apuntan a incentivar la innovación en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático.
"Este es el cuarto bono de referencia con etiqueta verde o sustentable de Scotiabank, y el primero en Europa.dijo Paul Scurfield, Director Global de Mercados de Capital, Banca y Mercados Globales de Scotiabank. “Creemos que representa un paso adelante para nuestro programa de finanzas sostenibles y estamos orgullosos de demostrar el interés constante de Scotiabank por desempeñar un papel de liderazgo en las finanzas sostenibles en nuestros mercados globales."
El bono se emitió bajo el Marco, que reemplaza el Marco de Bonos Sostenibles del Banco publicado en 2021. Las actualizaciones del Marco incluyen la expansión de instrumentos que se pueden emitir para recaudar financiamiento sostenible y categorías verdes y sociales elegibles adicionales (cada una según se define en el Marco). Marco) a los que se puede asignar dicha financiación, incluyendo: Energía Nuclear, Economía Circular, Adaptación al Clima y Seguridad Alimentaria y Sistemas Alimentarios Sostenibles. El Marco recibió un Opinión de la segunda parte de Moody's Investors Service, que le asignó un Sustainability Quality Score de SQS2 (Muy bueno).
Además del Bono Verde en EUR, Scotiabank lanzó otro producto financiero sostenible inaugural regido por el Marco. el 8 de abrilth, Scotiabank lanzó su primer GIC de Sostenibilidad para clientes minoristas y pequeñas empresas. El producto de depósito de uso de los ingresos es un GIC no redimible a 30 meses que se asignará, de conformidad con el Marco, para financiar la financiación o refinanciación, total o parcial, de Activos Verdes y Sociales Elegibles nuevos o existentes. (tal como se define en el Marco).
"Scotiabank está encantado de lograr estos hitos desde una perspectiva de programa de financiamiento y diversificación.”, dijo Martin Weeks, vicepresidente ejecutivo y tesorero del grupo Scotiabank. “Este nuevo Marco permite al Banco utilizar los ingresos de productos elegibles para respaldar una gama más amplia de Activos Verdes y Sociales y apoyar al Banco en sus iniciativas de sostenibilidad."
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"En Scotiabank, colaboramos con nuestras partes interesadas para desarrollar e invertir en iniciativas que apuntan a contribuir a importantes resultados de sostenibilidad. Al seguir evolucionando nuestro propio Marco a medida que ofrecemos productos financieros innovadores, estamos trabajando hacia el objetivo de un futuro más sostenible.”, dijo Meigan Terry, vicepresidenta senior y directora de sostenibilidad, impacto social y comunicaciones de Scotiabank.