El marco permite a State Street financiar proyectos ecológicos y sociales que apoyarán directamente la estrategia ESG más amplia de State Street.

State Street Corporation anunció hoy que ha emitido $1 mil millones en bonos senior no garantizados, incluido un bono inaugural de $500 millones emitido bajo su Marco de Bonos de Sostenibilidad (el "Marco") que permite la emisión de Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad. El Marco se desarrolló como un elemento clave de la estrategia ambiental, social y de gobierno (ESG) más amplia de State Street.

La oferta de Bonos de Sostenibilidad, por un total de $500 millones de dólares en notas senior de tasa fija a variable con vencimiento en 2026, fue suscrita por Deutsche Bank Securities Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuando como corredores de libros y asesores de estructuración de bonos de sostenibilidad. El sindicato de suscripción completo incluía a Goldman Sachs & Co. LLC, Academy Securities, Inc., CastleOak Securities, LP, R. Seelaus & Co., LLC y Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

“Estamos orgullosos de anunciar nuestro nuevo Marco, junto con esta importante emisión de bonos, ya que creemos que amplía el camino para nuestras iniciativas ESG más amplias”, dijo Eric Aboaf, vicepresidente y director financiero de State Street. “Estos bonos son herramientas muy importantes para obtener financiamiento que se necesita de manera crítica para respaldar proyectos centrados en la sustentabilidad, y nuestro nuevo Marco es vital para ayudarnos a canalizar la inversión en estas áreas”.

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State Street mantiene su compromiso con las actividades comerciales y operativas que abordan problemas globales críticos, incluida la 10 acciones para abordar el racismo y la desigualdad, que son importantes para los empleados, clientes, comunidades y otras partes interesadas.

State Street asignará una cantidad equivalente a los ingresos de los bonos emitidos bajo el Marco para financiar proyectos que cumplan con los principios y lineamientos dentro del Marco. Estos incluyen proyectos de vivienda asequible, proyectos de energía renovable (incluida la energía eólica y solar), edificios ecológicos (LEED Gold y superior), avance socioeconómico y empleo (con un enfoque en la equidad racial, la justicia social, la educación o el desarrollo de la fuerza laboral), servicios esenciales ( incluyendo educación y salud), e infraestructura y servicios ambientales (incluyendo transporte limpio y gestión sostenible del agua).

Obtenga más información sobre los aspectos destacados de ESG de State Street en “Aceleración del crecimiento, informe ESG 2021.” Se puede encontrar una copia del Marco aquí.

Fuente: State Street Corporation