• La tercera emisión verde del año ha fijado un cupón del 4.183%.
• La compañía avanza en su renovado objetivo de tener alrededor del 40% de su actividad financiera en 2026 vinculada a criterios sostenibles.

Telefónica lanzó con éxito un bono verde de 10 millones de euros a 850 años. La operación ha sido acogida positivamente por los inversores institucionales, más del 90% internacionales, con cerca de 200 pedidos y una cartera de 2,500 millones de euros, lo que ha llevado a la compañía a emitir los 850 millones de euros finales, por encima de los 750 millones inicialmente previstos.

Además, las condiciones han mejorado significativamente, desde las indicaciones iniciales, con un diferencial de 135-140 puntos básicos, hasta el diferencial final de 110 puntos básicos. El cupón final se ha fijado en el 4.183%.

El cierre y liquidación definitiva de la transacción se realizará el 21 de noviembre^st.

Se trata del tercer bono verde emitido este año, tras la colocación de dos bonos híbridos en enero y agosto por 1,000 millones de euros y 750 millones de euros, respectivamente. Telefónica refuerza su posición como emisor líder de financiación sostenible en el sector telco global y continúa con una estrategia de financiación que le permite mantener una holgada posición de liquidez de más de 20.7 millones de euros a cierre de septiembre. Además, la compañía ha cubierto sus vencimientos para los próximos tres años, con un vencimiento medio de 12.3 años y más del 80% a tipo fijo.

Objetivo del 40%: compromiso con la financiación sostenible

La emisión también se vincula con el compromiso renovado de la compañía de tener alrededor del 40% de la actividad financiera total vinculada a criterios ESG, impulsando sus esfuerzos para alinear la sostenibilidad ambiental y financiera. Este nuevo objetivo, anunciado durante el Capital Markets Day del 8^th noviembre, supera el objetivo previamente establecido de alrededor del 30-35%.

De acuerdo con las categorías elegibles definidas en Marco de Financiación Sostenible de Telefónica, actualizado por última vez en julio y avalado externamente con un Second Party Opinion favorable de Sustainalytics, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a proyectos de transformación y modernización de redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética. Los fondos también podrán destinarse a proyectos relacionados con la implementación del Plan de Energías Renovables de Telefónica, o el desarrollo de productos y servicios digitales destinados al ahorro de energía y recursos naturales, según lo establecido en el Marco. Estos proyectos son las principales palancas para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono.

Una vez identificados y adjudicados los proyectos, Telefónica informará anualmente sobre su impacto ambiental a través de indicadores como el consumo energético por petabyte de tráfico de datos, el ahorro energético o el CO₂ emisiones evitadas.

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Como parte de la estrategia de financiación de Telefónica, el Grupo publicó en 2018 su primer Marco de Financiación Sostenible, actualizado posteriormente en enero de 2021 y más recientemente en julio de 2023, con el objetivo de cumplir continuamente con las mejores prácticas del mercado y las expectativas de los inversores. Todas las actualizaciones del marco han recibido una valoración positiva. Segunda opinión de Sustainalytics.